Loading...
HomeMy WebLinkAboutAlaska Energy Authority Financial Statement (Final) 2021eidebailly.com Financial Statements  June 30, 2021  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Table of Contents  June 30, 2021  Independent Auditor’s Report ................................................................................................................................... 1  Management’s Discussion and Analysis .................................................................................................................... 4  Basic Financial Statements  Government‐Wide Financial Statements  Statement of Net Position ................................................................................................................................... 18  Statement of Activities ......................................................................................................................................... 20  Fund Financial Statements  Balance Sheet – Governmental Funds ................................................................................................................. 21  Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances – Governmental Funds ........................ 22  Statement of Net Position – Enterprise Fund ...................................................................................................... 23  Statement of Revenues, Expenses, and Changes in Net Position – Enterprise Fund .......................................... 25  Statement of Cash Flows – Enterprise Fund ........................................................................................................ 26  Notes to Financial Statements ............................................................................................................................. 28  Supplementary Information  Schedule 1 – Bradley Lake Hydroelectric Project Trust Account Activities (Unaudited) ..................................... 50  Schedule 2 – Special Revenue Fund – Projects and Programs – Balance Sheet (Unaudited) .............................. 51  Schedule 3 – Special Revenue Fund – Projects and Programs – Statement of Revenues, Expenses, and Changes  in Fund Balance (Unaudited) ............................................................................................................................... 52  Schedule 4 – Business‐Type Activities – Enterprise Fund –Projects and Programs – Statement of Net Position  (Unaudited) .......................................................................................................................................................... 53  Schedule 5 – Business‐Type Activities – Enterprise Fund – Projects and Programs – Statement of Revenues,  Expenses, and Changes in Net Position (Unaudited) ........................................................................................... 55  Schedule 6 – Capital Assets Presented under Federal Energy Commission Requirements (Unaudited) ............ 56  Schedule 7 – Bradley Lake Historical Annual Project Cost (Unaudited) .............................................................. 57  Schedule 8 – PCE Endowment Fund Historical Analysis (Unaudited) .................................................................. 58  Schedule 9 – Supplementary Organization and Project Information (Unaudited) .............................................. 59  What inspires you, inspires us. | eidebailly.com 877 W. Main St., Ste. 800 | Boise, ID 83702-5858 | T 208.344.7150 | F 208.344.7435 | EOE   1          Independent Auditor’s Report      To the Board of Directors  Alaska Energy Authority  Anchorage, Alaska      Report on the Financial Statements  We have audited the accompanying financial statements of the governmental activities, the business‐ type activities, and each major fund of Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of  Alaska) (Authority), as of and for the year ended June 30, 2021, and the related notes to the financial  statements, which collectively comprise the Authority’s basic financial statements as listed in the table  of contents.     Management’s Responsibility for the Financial Statements  Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in  accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes  the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair  presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or  error.     Auditor’s Responsibility  Our responsibility is to express opinions on these financial statements based on our audit. We  conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of  America and the standards applicable to financial audits contained in Government Auditing Standards,  issued by the Comptroller General of the United States. Those standards require that we plan and  perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from  material misstatement.     An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in  the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the  assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or  error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s  preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that  are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the  effectiveness of the entity’s internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also  includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of  significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of  the financial statements.      2  We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for  our audit opinions.     Opinions   In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the  respective financial position of the governmental activities, the business‐type activities, and each major  fund of the Authority as of June 30, 2021, and the respective changes in financial position and, where  applicable, cash flows thereof for the year then ended in accordance with accounting principles  generally accepted in the United States of America.    Emphasis of Matter    Emphasis of Matter – Correction of an Error  As discussed in Note 11 to the financial statements, the Authority determined the change in net position  and fund balance included approximately $7.4 million of expenses that was booked incorrectly in the  prior year which resulted in the net position and the fund balance in the governmental activities to be  understated as of July 1, 2020. Accordingly, the amount reported for the net position and fund balance  have been restated as of July 1, 2020. Our opinions are not modified with respect to this matter.    As discussed in Note 11 to the financial statements the Authority determined that prior to July 1, 2020  that operating transfers with the State of Alaska of approximately $2.2 million were incorrectly reported  as a due to funds managed by Treasury instead of an operating transfer. This resulted in the beginning  net position and fund balance in the governmental activities to be understated. Accordingly, the amount  for the net position and fund balance have been restated as of July 1, 2020. Our opinions are not  modified with respect to this matter.     Other Matters     Required Supplementary Information   Accounting principles generally accepted in the United States of America require that the Management’s  Discussion and Analysis on pages 4 through 17 be presented to supplement the basic financial  statements. Such information, although not a part of the basic financial statements, is required by the  Governmental Accounting Standards Board, who considers it to be an essential part of financial  reporting for placing the basic financial statements in an appropriate operational, economic, or  historical context. We have applied certain limited procedures to the required supplementary  information in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America,  which consisted of inquiries of management about the methods of preparing the information and  comparing the information for consistency with management’s responses to our inquiries, the basic  financial statements, and other knowledge we obtained during our audit of the basic financial  statements. We do not express an opinion or provide any assurance on the information because the  limited procedures do not provide us with sufficient evidence to express an opinion or provide any  assurance.     Supplementary Information   Our audit was conducted for the purpose of forming opinions on the financial statements that  collectively comprise the Authority’s basic financial statements. The supplementary information in  Schedules 1 through 9 is presented for purposes of additional analysis and are not a required part of the  basic financial statements.    3  The supplementary information in Schedules 1 through 5 is the responsibility of management and was  derived and relate directly to the underlying accounting and other records used to prepare the basic  financial statements. Such information has been subjected to the auditing procedures applied in the  audit of the basic financial statements and certain additional procedures, including comparing and  reconciling such information directly to the underlying accounting and other records used to prepare  the basic financial statements or to the basic financial statements themselves, and other additional  procedures in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. In  our opinion, the supplementary information is fairly stated in all material respects in relation to the  basic financial statements as a whole.    The supplementary information in Schedules 6 through 9 has not been subjected to the auditing  procedures applied in the audit of the basic financial statements, and accordingly, we do not express an  opinion or provide any assurance on it.    Other Reporting Required by Government Auditing Standards  In accordance with Government Auditing Standards, we have also issued our report dated October 29,  2021, on our consideration of the Authority’s internal control over financial reporting and on our tests of  its compliance with certain provisions of laws, regulations, contracts, grant agreements, and other  matters. The purpose of that report is solely to describe the scope of our testing of internal control over  financial reporting and compliance and the results of that testing, and not to provide an opinion on the  effectiveness of the Authority’s internal control over financial reporting or on compliance. That report is  an integral part of an audit performed in accordance with Government Auditing Standards in considering  Alaska Energy Authority’s internal control over financial reporting and compliance.           Boise, Idaho  October 29, 2021        4  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Overview of the Financial Statements    The Alaska Energy Authority (AEA or Authority) is a public corporation of the State of Alaska (State) within the  Department of Commerce, Community and Economic Development (DCCED), but with a separate and  independent legal existence and a separate and self‐balancing set of independently audited financial  statements. AEA’s operations consist of governmental fund activities reported as special revenue funds and  business‐type activities reported as enterprise funds. The financial information in this report is later reported as  a component of the State and is discreetly presented in the State’s financial statements.    AEA manages the following projects and programs: owned hydroelectric and intertie projects, rural energy  programs, and energy development programs. AEA’s programs are funded primarily by the State, federal grants,  investment income, and utility companies – for use of AEA owned assets. Further information on AEA’s  programs can be found in note 1 to the financial statements.    Management’s Discussion and Analysis    This section presents management’s discussion and analysis of the financial position and results of operations  for the year ended June 30, 2021. This information is presented to help the reader focus on significant financial  matters and provide additional information regarding the activities of the Authority. This information should be  read in conjunction with the Independent Auditor’s Report, the audited financial statements, and accompanying  notes.    Government‐Wide Financial Statements    The government‐wide financial statements report information about the overall finances of the Authority similar  to a business enterprise. These statements combine and consolidate short‐term spendable resources with  capital assets and long‐term obligations.    The government‐wide financial statements are divided into the following categories:     Governmental activities – These are functions of the Authority that are financed primarily by  intergovernmental revenues. AEA’s governmental activities include Power Cost Equalization (PCE)  Program, Renewable Energy Grant Fund, Emerging Energy Technology Fund, Trans‐Alaska Pipeline Liability  Fund, Rural Energy Projects, and Volkswagen Diesel Settlement Fund.   Business‐type activities – These are functions of the Authority in which customer user fees and charges are  used to help cover all or most of the cost of services they provide. AEA’s business‐type activities include  the Bradley Lake Hydroelectric Project, the Alaska Intertie Project, the Susitna‐Watana Hydroelectric  Project, the Power Project Fund, the Rural Electrification Revolving Loan Fund, and the Power  Development and Railbelt Energy Projects. Included in Bradley Lake Hydroelectric Project is the addition of  Battle Creek which expands the hydroelectric project and the Sterling Substation to Quartz Creek  Substation (SSQ Line) which transmits power to customers.    The Statement of Net Position presents information on all of AEA’s assets and deferred outflows of resources  less liabilities and deferred inflows of resources, which results in net position. This statement is designed to  display the financial position of AEA.   5  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      The Statement of Activities provides information, which shows how the Authority’s net position changed as a  result of the year’s activities. The statement uses the full accrual basis of accounting and the economic resources  measurement focus, which is similar to the accounting used by private‐sector businesses. Revenues are  recognized when earned and expenses are recognized when a liability is incurred.    Fund Financial Statements    A fund is a grouping of related accounts used to maintain control over resources that have been segregated for  specific activities or objectives. The funds of the Authority are divided into two categories: governmental fund  and proprietary fund, both of which are further described below, and which provides more detail than the  government‐wide statements. AEA uses fund accounting to ensure and demonstrate compliance with finance  related legal requirements.    Governmental Funds – Special Revenue Funds    The Authority reports one governmental fund as a special revenue fund. The special revenue fund is used to  account for activities that are supported primarily by intergovernmental revenues.    Governmental funds are used to account for essentially the same functions reported as governmental activities  in the government‐wide financial statements. However, unlike the government‐wide financial statements,  governmental fund financial statements focus on the short‐term view of AEA’s operations. Because the focus of  governmental funds is narrower than that of the government‐wide financial statements, it is useful to compare  the information presented for the government funds with similar information presented for governmental  activities in the government‐wide financial statements. These funds are combined on the Governmental Fund  Balance Sheet/Statement of Net Position – Governmental Activities and Governmental Fund Statement of  Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balance/Statement of Activities – Governmental Activities.    Propriety Funds – Enterprise Funds    The Authority reports one enterprise fund. The enterprise fund is used to account for activities for which a fee is  charged to external users for goods and services.    The Statement of Net Position reports the Authority’s assets, deferred outflows of resources, liabilities, deferred  inflows of resources, and resulting net position. The net position is reported as net investment in capital assets,  restricted, and unrestricted. Restricted net position is subject to external limits such as bond resolutions, legal  agreements, or statutes. The Statement of Revenues, Expenses, and Changes in Net Position reports the  Authority’s revenues, expenses, and resulting change in net position during the periods reported. Both  statements report on the full accrual basis of accounting and economic resources measurement focus.    The Statement of Cash Flows reports the Authority’s sources and uses of cash and change in cash balance  resulting from the Authority’s activities during periods reported.      6  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Notes to Basic Financial Statements    The notes provide additional information that is essential to fully understand the amounts reported in the  government‐wide and fund financial statements.    Other Information    In addition to the basic financial statements and accompanying notes, this report also presents certain  supplementary information, which provides additional information about AEA’s projects and programs.    Required Components of the Financial Report        Summary Detail Basic Financial  Statements  (audited) Required and  Optional*  Supplementary  Information Government‐ wide Financial  Statements  (audited) Notes to the Financial  Statements (audited) Fund Financial  Statements  (audited) Management's  Discussion and  Analysis (audited)   *Optional Supplementary Information:     Schedule 1: Bradley Lake Hydroelectric Project Trust Account Activities (Unaudited);   Schedule 2: Special Revenue Fund – Projects and Programs – Balance Sheet (Unaudited);   Schedule 3: Special Revenue Fund – Projects and Programs – Statement of Revenues, Expenses, and  Changes in Fund Balance (Unaudited);   Schedule 4: Business‐Type Activities – Enterprise Fund – Projects and Programs – Statement of Net  Position (Unaudited);   Schedule 5: Business‐Type Activities – Enterprise Fund – Projects and Programs – Statement of Revenues,  Expenses, and Changes in Net Position (Unaudited);   Schedule 6: Capital Assets Presented under Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Requirements  (Unaudited);   Schedule 7: Bradley Lake Historical Annual Project Cost (Unaudited);   Schedule 8: PCE Endowment Fund Historical Analysis (Unaudited); and   Schedule 9: Supplementary Organization and Project Information (Unaudited).    7  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Government‐Wide Financial Analysis    As noted earlier, net position may serve over time as a useful indicator of a government’s financial position. In  the case with AEA as a whole, assets and deferred outflows exceeded its liabilities and deferred inflows by  $1,569.7 billion at June 30, 2021 and $438.1 million at June 30, 2020. Beginning in FY21, the sweep of the PCE  fund into the Constitutional Budget Reserve was deemed to be ineligible and was removed from the sweep by a  legal ruling. Therefore, liabilities to the State and AEA’s fund balance increased with the retention of the  Endowment funds.    Of the total net position at June 30, 2021, $325.6 million was invested in capital assets, net of related debt, and  $1,244.1 billion was restricted. Of the total net position at June 30, 2020, $323.6 million was invested in capital  assets, net of related debt, and $114.5 million was restricted. In both years, invested in capital assets, net of  related debt, is related to the Bradley Lake Hydroelectric Project, Alaska Intertie Project, and Susitna‐Watana  Hydroelectric Project. The remainder of net position is considered restricted for debt service or restricted due to  agreements with external parties, and legislation.    The following tables are provided to show AEA’s total assets, deferred outflows of resources, liabilities, and net  position at June 30, 2021 and 2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance 2021 2020 Variance Assets: Current and other noncurrent assets 1,194,856$   1,121,289$   73,567$        81,565$         90,544$         (8,979)$           Capital assets ‐                       ‐                       ‐                     396,079         388,046         8,033               Total assets 1,194,856     1,121,289     73,567          477,644         478,590         (946)                 Deferred outflows of resources ‐                       ‐                       ‐                      ‐                      3                     (3)                     Total assets and deferred outflows 1,194,856     1,121,289     73,567          477,644         478,593         (949)                 Liabilities: Current liabilities 25,866           1,081,398     (1,055,532)   19,912           27,734           (7,822)             Noncurrent liabilities ‐                       ‐                       ‐                     57,043           52,584           4,459               Total liabilities 25,866           1,081,398     (1,055,532)   76,955           80,318           (3,363)             Net Position: Net investment in capital assets ‐                       ‐                       ‐                     325,614         323,645         1,969               Restricted 1,168,990     39,891           1,129,099    75,075           74,630           445                  Total net position 1,168,990     39,891           1,129,099    400,689         398,275         2,414               Total liabilities and net position 1,194,856$   1,121,289$   73,567$        477,644$       478,593$       (949)$               Governmental Activities Business‐Type Activities       8  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Governmental Activities    Current and other noncurrent assets    The following table is provided to show the details of AEA’s current and other noncurrent assets at June 30,  2021 and 2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance Restricted cash and cash equivalents 28,160$      18,542$      9,618$          Restricted investments 1,161,100   1,100,867   60,233          Operating receivables 14                14                 ‐                     Due from Federal Government 3,991           1,304           2,687            Due from State of Alaska 1,268           356              912               Due from component units 7                    ‐                    7                    Due (to) from other funds/internal balances 316              206              110               Current and other noncurrent assets 1,194,856$ 1,121,289$ 73,567$          Current and other noncurrent assets in total are $73.5 million higher in the current fiscal year. Restricted cash  and cash equivalents held by AEA increased by $9.6 million largely due to the PCE investment fund short term  earnings of $9 million. Restricted investments increased by $60.2 million, relating to investment earnings for the  PCE and Renewable Energy Grant Fund (REF) investment funds managed by Treasury. Amounts due from the  federal government increased by $2.7 million related to timing of reimbursement requests submitted and  received from federal agencies on federal awards. Due from the State of Alaska and component units increased  by $919 thousand largely related to advances from state appropriations, which are drawn based on project  need; therefore, these balances will fluctuate annually. Due (to) from other funds/internal balances will  fluctuate annually depending on program activities and cash needs.    Total current and noncurrent liabilities decreased in this fiscal year by $1,055.5 billion. The decrease is a result  of the legal ruling, which determined that the PCE fund should be removed from the sweep to the CBR. This  determination reduces the Authority’s liability to the State at fiscal year‐end and increases ending fund balance.    Net Position    The following table is provided to show details of AEA’s net position at June 30, 2021 and 2020 (stated in  thousands):    2021 2020 Variance Restricted by agreements with external parties 1,110$         1,182$         (72)$              Restricted by legislation 1,167,880   38,709         1,129,171    Net Position 1,168,990$ 39,891$      1,129,099$          9  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Net position increased by $1,129.1 billion during the current fiscal year. Net position restricted by agreements  with external parties decreased by $72 thousand compared to the June 30, 2020 balance. Net position restricted  by legislation increased by $1,129.1 substantially due to the PCE fund removal from the sweep to the CBR at  June 30, 2021.    Business‐Type Activities    Current and other noncurrent assets    The following table is provided to show the details of the AEA’s current and other noncurrent assets, excluding  capital assets and deferred outflows at June 30, 2021 and 2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance Restricted cash and cash equivalents 32,351$      39,974$      (7,623)$         Restricted investments 22,342         21,502         840               Operating receivables 206              267              (61)                Prepaid expense 36                251              (215)              Loans receivable, net of allowance 25,447         27,032         (1,585)           Due from Federal Government 564              562              2                    Due from State of Alaska ‐                    1                   (1)                   Accrued interest receivable 935              1,161           (226)              Due (to) from other funds/internal balances (316)             (206)             (110)              Current and other noncurrent assets 81,565$      90,544$      (8,979)$           Current and other noncurrent assets decreased by $9.0 million in the current fiscal year. The decrease in current  and noncurrent assets is primarily due to a decrease in restricted cash and cash equivalents of $7.6 million. The  cash decrease was substantially due to the disbursements from debt proceeds for the construction of the West  Fork Upper Battle Creek Diversion (Battle Creek) Project, which was completed in October 2020. Operating  receivables and prepaid expenses decreased by $276 thousand, which is related to a decrease in monthly billing  rates and amortization of prepaid expenses on the Alaska Intertie Project at the end of FY21. Loans receivable  (net of allowance) decreased $1.6 million related to disbursements on Power Project Fund loans. Due (to) from  other funds/internal balances will fluctuate annually depending on program activities and cash needs.        10  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Total current and noncurrent liabilities    The following table is provided to show the details of AEA’s total current and noncurrent liabilities at June 30,  2021 and 2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance Due to State of Alaska 744$            385$            359$             Accounts payable 5,049           13,360         (8,311)           Bonds payable 69,109         63,684         5,425            Other bond liabilities 569              1,052           (483)              Accrued interest payable 1,484           1,474           10                  Other liabilities ‐                    363              (363)              Current and other noncurrent liabilities 76,955$      80,318$      (3,363)$           Total current and noncurrent liabilities decreased in the current fiscal year by $3.3 million. Advances from the  State of Alaska increased by $359 thousand related to state appropriations for Railbelt Energy projects, which  are drawn based on project need; therefore, these balances will fluctuate annually. Accounts payable decreased  by $8.3 million due to reduced billings for the construction of the Battle Creek Project, as it was completed in  October 2020. Bonds payable increased by $5.4 million netted between debt service principal payments on the  Bradley Lake Hydroelectric Project bonds and the purchase of the SSQ Line and related bonds or new debt  acquired. Other bond liabilities decreased by $483 thousand related to amortization of bond original issue  premium and increase in estimated arbitrage liability. Accrued interest payable increased by $10 thousand  related to original Bradley Lake debt. Other liabilities decreased $363 thousand related to the estimated  repurchase liability to AIDEA for the portion of the Power Project Fund loan portfolio, which AIDEA purchased  from AEA in 2010.    Net Position    The following table is provided to show the details of AEA’s net position at June 30, 2021 and 2020 (stated in  thousands):    2021 2020 Variance Net investment in capital assets 325,614$    323,645$    1,969$          Restricted for capital projects 1,979           866              1,113            Restricted for debt service 27,636         26,796         840               Restricted by agreements with external parties 3,913           5,703           (1,790)           Restricted by legislation 41,547         41,265         282               Net Position 400,689$    398,275$    2,414$            Net position increased in the current fiscal year by $2.4 million. Net investment in capital assets increased $2.0  million due to the net effect of capital asset additions and reduction of debt related to capital projects. Debt  related to capital projects is reduced in FY21 due to the completion of the Battle Creek Hydroelectric Project. In  addition, the Authority purchased the SSQ Line with new bonds (tenth series), which offsets the total increase  from FY20. Restricted net position increased by $445 thousand, substantially due to net income provided by  operating activities.   11  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      The following table is provided to show AEA’s revenues, expenses, and changes in net position at June 30, 2021  and 2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance 2021 2020 Variance Revenues: Program revenues: Fees, fines, and charges for services ‐$                     ‐$                  ‐$                 23,209$      21,889$      1,320$         Operating grants and contributions 17,064           13,184        3,880           228              898              (670)             General revenues: Investment income 150,472         49,406        101,066      1,511           2,005           (494)             State of Alaska appropriations/ transfers 1,017,213       ‐                   1,017,213    ‐                    ‐                    ‐                    Total revenues 1,184,749      62,590        1,122,159   24,948        24,792        156              Expenses: Grants and projects 20,370           18,714        1,656            ‐                    ‐                    ‐                    Power cost equalization grants 25,557           29,255        (3,698)          ‐                    ‐                    ‐                    State of Alaska appropriations/ transfers ‐                      21,288        (21,288)        ‐                   66                (66)               General and administrative 19,350           4,079           15,271        1,255           1,663           (408)             Interest expense ‐                       ‐                    ‐                   1,159           827              332              Plant operations ‐                       ‐                    ‐                   7,797           5,376           2,421           Depreciation ‐                       ‐                    ‐                   12,356        10,917        1,439           Provision for loan loss ‐                       ‐                    ‐                   (33)               61                (94)               Total expenses 65,277           73,336        (8,059)         22,534        18,910        3,624           Change in net position 1,119,472      (10,746)       1,130,218   2,414           5,882           (3,468)          Net position, beginning of year,  as previously reported 39,891           50,637        (10,746)       398,275      392,393      5,882           Prior period adjustment 9,627              Net position, beginning of year,  as restated 49,518            Net position, end of year 1,168,990$    39,891$      1,129,099$ 400,689$    398,275$    2,414$         Governmental Activities Business‐Type Activities       12  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Governmental Activities:    Total revenues for governmental activities increased by $1,122.2 million, based on the following:     Operating grants and contributions and State of Alaska appropriations/transfers are from State of Alaska  operating and capital appropriations and Federal grant awards. Operating grants and contributions and  State of Alaska appropriations/transfers increased by $1,021.1 billion in the current fiscal year as a result  of increased spending of State of Alaska appropriations for Rural Power System Upgrade (RPSU) and Bulk  Fuel Upgrade (BFU) projects, in accordance with generally accepted accounting principles AEA recognizes  revenue to the extent of expenditures. In addition, with the removal of PCE from the CBR sweep, AEA  recognizes the return of the funds swept in FY20 with no sweep amount in FY21; and   Investment income is primarily from interest earned in the PCE Endowment Fund and the Renewable  Energy Grant Fund, which are managed by the State Department of Revenue, Treasury Division.  Investment income earned in the PCE Endowment fund in FY21 was $150.3 million and $123 thousand  million for REF in FY21.    Expenses for governmental activities decreased by $8.2 million, based on the following:     Grants and project expenses decreased by $1.6 million in the current fiscal year as a result of spending of  State of Alaska appropriations for Rural Power System Upgrade (RPSU) and Bulk Fuel Upgrade (BFU)  projects;    PCE grants decreased by $3.7 million. This decrease is due to the timing between receipt of  documentation from grantees and payment to grantees. The overall encumbrance at fiscal year‐end was  higher than the prior fiscal year due to reduced submissions by the year end close date;    State of Alaska appropriations/transfers decreased by approximately $21.3 million in FY21. This is the  result of the legal ruling, which removed PCE from the sweep to the CBR, which removed the netted  sweep reversal from FY20 and the FY21 sweep amount; and   General and administrative expenses increased by $15.3 million compared to the prior year.  Administrative costs shared between AIDEA and AEA for administrative support and the addition of  administering the Volkswagen Settlement Program contributed to this increase.      13  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Business‐Type Activities:    Total revenues for business‐type activities increased by $156 thousand, based on the following:     Fees, fines, and charges for services increased by $1.3 million. Charges for services include the amounts  received from the utilities for plant operations and debt service obligations. These services are provided  under various agreements and are based on project expenditures, operating cash requirements, and will  fluctuate annually. The current year increase is a reflection of the change in reimbursement for  administrative expenses from Bradley Lake participants;   Operating grants and contributions are from State of Alaska operating and capital appropriations.  Operating grants and contributions decreased by $671 thousand. The current year decrease is a reflection  of reduced operations related projects for FY21; and   Investment income decreased by $494 thousand, due to decreased investment earnings on debt proceeds  issued related to the Battle Creek Project. FY19 was the first full year of investment earnings for the Battle  Creek Project, compared to only half a year when the debt proceeds began earning interest during the  year ended June 30, 2018. FY21 is the last year and only a partial year for earning interest on debt  proceeds, as the capital project was completed in August 2020.    Expenses for business‐type activities increased by $3.6 million, based on the following:     State of Alaska appropriation of funds and transfers for business‐type activities decreased by  approximately $66 thousand in FY21. In FY20, the Rural Electrification Revolving Loan Fund received final  payments, which closed the remaining loans and, per Statute, the program was closed;   General and administrative expenses decreased by $408 thousand. The current year decrease is a result  of decreased general and administrative support incurred during the construction of the Battle Creek  Project;   Interest expense represents the cost of interest on AEA’s Power Revenue Bonds for the Bradley Lake  Hydroelectric Project. Interest expense increased in the current fiscal year by $332 thousand. Interest  expense on the Battle Creek Diversion bonds qualified for two federal interest subsidy programs. In  addition, consistent with generally accepted accounting principles. AEA capitalizes a portion of interest  related to the construction of the Battle Creek Project, which was only capitalized in comparison to FY20  where interest was capitalized for a full year;   Plant operations for the Bradley Lake Hydroelectric Project and the Alaska Intertie Project increased in the  current fiscal year by $2.4 million. Plant operations consist of various activities required to maintain  operations of each project;   Depreciation expense increased in the current fiscal year by $1.4 million. In FY21, AEA had $5.5 million in  deletions and $44.8 million that was removed from CIP and placed into service for the Battle Creek  Project. The addition of Battle Creek to completed assets increases the amount of depreciation for the  fiscal year; and   Provision for loan loss (recovery) decreased by $94 thousand from the prior fiscal year. During FY20, AEA  received final payments on the remaining loans related to the Rural Electrification Revolving Loan Fund,  which results in a reduced amount in the loan loss calculation, as this calculation now only includes loans  from the Power Project Fund.      14  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Fund Financial Analysis    Fund Balances    Governmental Fund:    The focus of AEA’s governmental fund is to provide information on near‐term inflows, outflows, and balances of  spendable resources. Such information is useful in assessing AEA’s financing requirements.    The following table is provided to show AEA’s total fund balances for the governmental funds at June 30, 2021  and 2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance Power Cost Equalization Program 1,145,062$ 13,005$      1,132,057$  Renewable Energy Grant Fund 21,802         24,583         (2,781)           Emerging Energy Technology Fund 1,004           1,109           (105)              Trans‐Alaska Pipeline Liability Fund 1,110           1,182           (72)                Rural Energy Projects 12                12                 ‐                     Total Fund Balances 1,168,990$ 39,891$      1,129,099$    At the end of the current fiscal year, AEA’s governmental funds reported combined ending fund balances of  $1,169.90 billion, which is an increase of $1,129.1 million in comparison with the prior fiscal year. The Power  Cost Equalization Program increased by $1,132.1 million due to the legal ruling, which removed PCE from the  sweep to the CBR. The increase to PCE was offset by a decrease in the Renewable Energy Fund by $2.8 million as  a result of AEA disbursements for the Renewable Energy Fund, with no new capitalizations in FY21. The  Emerging Energy Technology Fund reduced by $105 thousand, and the Trans‐Alaska Pipeline Liability Fund  reduced by $72 thousand, both as a result of reduced project activity in FY21.    The combined ending fund balance is categorized as restricted to indicate that there is an externally enforceable  limitation to its use. Specifically, the fund balance is entirely restricted by agreements with external parties or by  legislation.      15  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Proprietary Fund:    AEA’s proprietary fund financial statements consist of enterprise funds, which provide detailed information of  the same type found in the business‐type activities section of the government‐wide financial statements.    The following table is provided to show AEA’s total net position for the proprietary fund at June 30, 2021 and  2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance Bradley Lake Hydroelectric Project 160,429$    154,772$    5,657$          Alaska Intertie Project 15,031         18,556         (3,525)           Susitna‐Watana Hydroelectric Project 183,682      183,682       ‐                     Power Project Fund 39,553         39,271         282               Power Development and Railbelt Energy Projects 1,994           1,994            ‐                     Total Net Position 400,689$    398,275$    2,414$            At the end of the current fiscal year, AEA’s proprietary fund reported combined ending net position of $400.7  million, which is an increase of $2.4 million in comparison with the prior fiscal year. The increase of $5.7 million  for the Bradley Lake Hydroelectric Project was due to operating revenues greater than operating expenses by  $2.4 million related to revenue collected for debt service payments. The decrease of $3.5 million for the Alaska  Intertie Project was due to operating revenues less than operating expenses as a result of depreciation expense.  The Power Project Fund increased by $282 thousand, due to the addition of new loans. The Rural Electrification  Revolving Loan Fund had no activity in FY21, due to the final payments and subsequent closure of the remaining  loans in this fund in FY20.    The following table is provided to show the proprietary fund net position by category at June 30, 2021 and 2020  (stated in thousands):    2021 2020 Variance Net investment in capital assets 325,614$    323,645$    1,969$          Restricted for capital projects 1,979           866              1,113            Restricted for debt service 27,636         26,796         840               Restricted by agreements with external parties 3,913           5,703           (1,790)           Restricted by legislation 41,547         41,265         282               Total Net Position 400,689$    398,275$    2,414$            Net investment in capital assets increased by $2.0 million, which is the net effect of capital asset additions and  retirements and reduction of debt related to capital projects. Restricted net position increased by $445  thousand, substantially due to the PCE fund removal from the CBR sweep.      16  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Capital Assets and Debt Administration    Capital Assets:    AEA’s investment in capital assets for its business‐type activities as of June 30, 2021 amounts to $396.1 million  (net of accumulated depreciation), which is an increase of $8.0 million from the prior fiscal year. The investment  in capital assets only occurs in the enterprise funds and includes land and rights of way, infrastructure,  equipment, and construction in progress.    2021 2020 Variance Land and Rights of Way 11,212$      11,212$       ‐$                   Equipment 1,228           140,575      (139,347)      Infrastructure 198,741      1,092           197,649        Construction in Progress 184,898      235,167      (50,269)         Total 396,079$    388,046$    8,033$          Business‐Type Activities   Capital assets, net of accumulated depreciation increased by $8.0 million. The increase is a net result of the  completion of construction on the Battle Creek Project, which moved approximately $48 million from  construction in progress to an active in use asset. This project was completed in October 2020. The Authority  also purchased the SSQ Line in FY21 for $17.0 million. The sale was completed in December 2020. The remaining  additions to capital assets are for both Bradley Lake and Alaska Intertie as normal maintenance and upgrades to  the existing assets.        17  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Management’s Discussion and Analysis  June 30, 2021      Long‐Term Debt:    At the end of the current fiscal year, AEA had total long‐term debt outstanding of $69.1 million. AEA’s total long‐ term debt increased by $5.4 million during the current fiscal year as a result of the purchase of the SSQ Line,  which secured bonds in the amount of $17.0 million.    The following table is provided to show the outstanding debt at June 30, 2021 and 2020 (stated in thousands):    2021 2020 Variance Power Revenue and Refunding Bonds Bradley Lake 10,870$      22,445$      (11,575)$      Bradley Lake‐Battle Creek private placement 41,239         41,239          ‐                     Soldotna to Quartz Creek (SSQ) private placement 17,000          ‐                    17,000          Total 69,109$      63,684$      5,425$          Business‐Type Activities   Outlook    The Authority received funding from the VW Settlement Trust to spearhead multiple projects in Alaska. FY22  and FY23 will focus on the Electric Vehicle corridor and increasing the number of charging stations for electric  vehicle users. In addition, AEA is also working with various communities to obtain school buses.    Various RPSU and BFU projects are anticipated to continue through FY22 with continued federal and state  funding. AEA and the Denali Commission are leveraging the use of available funding by shifting project focus to  more maintenance and improvement projects. AEA will continue Bulk Fuel and Power Plant Operator training,  Circuit Rider, Technical Assistance, and Electrical Emergency efforts across Alaska.     AEA continues to manage the Renewable Energy Grant Fund (REF) active projects. The legislature approved  funding for Round 13 to begin in FY22. AEA will next solicit applications for the Renewable Energy Fund grant  program in spring 2022 to deliver a recommended priority for awarding grants to the Legislature for FY23  funding.    Operations and maintenance of AEA’s Bradley Lake Hydroelectric Project and Alaska Intertie Project will  continue as approved by the Bradley Lake Project Management Committee and Alaska Intertie Committee,  respectively. The construction on the West Fork Upper Battle Creek Diversion Project was completed in October  2021; however, additional expansion opportunities are being explored to build upon Battle Creek’s success. The  SSQ Line was purchased in FY21 and remediation and other upgrade projects are planned for FY22. The  Authority is actively seeking authorization for projects related to the SSQ Line purchased in December 2020. Part  of the purchase included plans for remediation efforts for a large portion of the transmission line. In addition,  with the final payment on the original Bradley Lake bonds in early FY22, an excess earnings estimate has been  calculated and plans are on‐going for use of these funds on required capital projects.      See Notes to Financial Statements  18  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Net Position  (in thousands)  June 30, 2021      Governmental Business‐Type Activities Activities Total Assets  Current Assets Restricted cash and cash equivalents 28,160$            32,351$            60,511$             Operating receivables 14                      206                    220                     Prepaid expenses ‐                         36                      36                       Due from federal government 3,991                 ‐                         3,991                 Loans receivable, net of allowance ‐                         564                    564                     Due from State of Alaska 1,268                 ‐                         1,268                 Due from component units 7                         ‐                         7                         Accrued interest receivable ‐                         935                    935                     Due (to) from other funds/internal balances 316                    (316)                   ‐                          Total current assets 33,756              33,776              67,532               Noncurrent Assets Restricted investments 1,161,100         22,342              1,183,442          Loans receivable, net of allowance ‐                         25,447              25,447               Capital assets, net of accumulated depreciation ‐                         396,079            396,079             Total noncurrent assets 1,161,100         443,868            1,604,968          Total Assets 1,194,856$      477,644$          1,672,500$             See Notes to Financial Statements  19  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Net Position  (in thousands)  June 30, 2021      Governmental Business‐Type Activities Activities Total Liabilities Current Liabilities Due to State of Alaska 1,164$              744$                  1,908$               Accounts payable 24,673              5,049                29,722               Bonds payable ‐ current portion ‐                         12,245              12,245               Other bond liabilities ‐ current portion ‐                         390                    390                     Accrued interest payable ‐                         1,484                1,484                 Other liabilities 29                       ‐                         29                       Total current liabilities 25,866              19,912              45,778               Noncurrent Liabilities Bonds payable ‐ noncurrent portion ‐                         56,864              56,864               Other bond liabilities ‐                         179                    179                     Total noncurrent liabilities ‐                         57,043              57,043               Total liabilities 25,866              76,955              102,821             Net Position Net investment in capital assets ‐                         325,614            325,614             Restricted for Capital projects ‐                         1,979                1,979                 Debt service ‐                         27,636              27,636               Agreements with external parties 1,110                3,913                5,023                 Legislation 1,167,880         41,547              1,209,427          Total net position 1,168,990         400,689            1,569,679          Total Liabilities and Net Position 1,194,856$      477,644$          1,672,500$            See Notes to Financial Statements  20 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Statement of Activities (in thousands) Year Ended June 30, 2021   Fees, Fines, Operatingand Charges Grants and Governmental Business‐TypeFunctions/Programs Expenses for Services Contributions Activities Activities TotalGovernmental ActivitiesPower Cost Equalization Program 42,712$          ‐$                     ‐$                    (42,712)$        ‐$                    (42,712)$       Renewable Energy Grant Fund 2,492              ‐                       ‐                      (2,492)             ‐                      (2,492)            Emerging Energy Technology Fund 228                  ‐                      123                 (105)                ‐                      (105)               Trans Alaska Pipeline Liability Fund 72                    ‐                       ‐                      (72)                   ‐                      (72)                  Rural Energy projects 15,890            ‐                      13,058           (2,832)             ‐                      (2,832)            Volkswagen Diesel Settlement Fund 3,883              ‐                      3,883              ‐                       ‐                       ‐                      Total governmental activities 65,277            ‐                      17,064           (48,213)           ‐                      (48,213)          Business‐Type ActivitiesBradley Lake Hydroelectric Project 15,703           19,852            ‐                       ‐                      4,149             4,149             Alaska Intertie Project 6,558             2,805             228                  ‐                      (3,525)            (3,525)            Power Project Fund 273                 552                  ‐                       ‐                      279                 279                 Total business‐type activities 22,534           23,209           228                  ‐                      903                 903                 Total Activities 87,811$         23,209$         17,292$         (48,213)          903                 (47,310)          General RevenuesInterest and investment income 150,472         1,511             151,983         State of Alaska transfers 1,017,213      ‐                      1,017,213     Change in Net Position 1,119,472     2,414             1,121,886     Net Position, Beginning of Year,    as Previously Report 39,891           398,275         438,166         Prior Period Adjustment 9,627              ‐                      9,627             Net Position, Beginning of Year,     as Restated 49,518           398,275         447,793         Net Position, End of Year 1,168,990$   400,689$       1,569,679$   Net (Expense) Revenue and Changes in Net PositionProgram Revenues    See Notes to Financial Statements  21  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Balance Sheet – Governmental Funds  (in thousands)  June 30, 2021      Major Special Statement of Revenue Fund Net Position Assets Current Assets Restricted cash and cash equivalents 28,160$            28,160$             Operating receivable 14                      14                       Due from federal government 3,991                3,991                 Due from State of Alaska 1,268                1,268                 Due from component units 7                        7                         Due (to) from other funds/internal balances 316                    316                     Total current assets 33,756              33,756               Noncurrent Assets Restricted investments 1,161,100         1,161,100          Total assets 1,194,856$      1,194,856$       Liabilities  Current Liabilities Due to State of Alaska 1,164$              1,164$               Accounts payable 24,673              24,673               Other liabilities 29                      29                       Total liabilities 25,866              25,866               Fund Balance Restricted for Agreements with external parties 1,110                 Legislation 1,167,880          Total fund balance 1,168,990          Total Liabilities and Fund Balance 1,194,856$       Net Position Restricted for Agreements with external parties 1,110                 Legislation 1,167,880          Total net position 1,168,990          Total Liabilities and Net Position 1,194,856$             See Notes to Financial Statements  22  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances – Governmental Funds  (in thousands)  Year Ended June 30, 2021      Major Special Statement of Revenue Fund Activities Operating Revenues State of Alaska appropriations 3,695$              3,695$               Federal grants 8,575                8,575                 Other revenues 4,794                4,794                 Total operating revenues 17,064              17,064               Operating Expenditures Grants and projects 20,265              20,370               Power cost equalization grants 25,557              25,557               General and administrative 19,350              19,350               Total operating expenses 65,172              65,277               Nonoperating Revenues (Expenses) Investment income, net 150,472            150,472             State of Alaska appropriations and transfers 1,017,108         1,017,213          Total nonoperating revenue 1,167,580         1,167,685          Change in Fund Balance 1,119,472          Change in Net Position 1,119,472          Fund Balance/Net Position, Beginning of Year, as Previously Reported 39,891              39,891               Prior Period Adjustment 9,627                9,627                 Fund Balance/Net Position, Beginning of Year, as Restated 49,518              49,518               Fund Balance/Net Position, End of Year 1,168,990$      1,168,990$             See Notes to Financial Statements  23  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Net Position – Enterprise Fund  (in thousands)  June 30, 2021      Assets  Current Assets Restricted cash and cash equivalents 32,351$             Operating receivable 206                     Prepaid expenses 36                       Loans receivable, net of allowance 564                     Accrued interest receivable 935                     Due (to) from other funds/internal balances (316)                   Total current assets 33,776               Noncurrent Assets Restricted investments 22,342               Loans receivable, net of allowance 25,447               Capital assets, net of accumulated depreciation 396,079             Total noncurrent assets 443,868             Total Assets 477,644$                 See Notes to Financial Statements  24  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Net Position – Enterprise Fund  (in thousands)  June 30, 2021      Liabilities Current Liabilities Due to State of Alaska 744$                   Accounts payable 5,049                 Bonds payable ‐ current portion 12,245               Other bond liabilities ‐ current portion 390                     Accrued interest payable 1,484                 Total current liabilities 19,912               Noncurrent Liabilities Bonds payable ‐ noncurrent portion 56,864               Other liabilities 179                     Total noncurrent liabilities 57,043               Total liabilities 76,955               Net Position Net investment in capital assets 325,614             Restricted for Capital projects 1,979                 Debt service 27,636               Agreements with external parties 3,913                 Legislation 41,547               Total net position 400,689             Total Liabilities and Net Position 477,644$                 See Notes to Financial Statements  25  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Revenues, Expenses, and Changes in Net Position – Enterprise Fund  (in thousands)  Year Ended June 30, 2021      Operating Revenues State of Alaska appropriations 227$                   Revenue from operating plants 22,657               Interest on loans 339                     Other revenues 214                     Total operating revenues 23,437               Operating Expenses Depreciation 12,356               General and administrative 1,255                 Interest expense 1,159                 Plant operations 7,797                 Provision for loan loss (recovery) (33)                      Total operating expenses 22,534               Operating Income 903                     Nonoperating Revenues (Expenses) Investment income, net expenses 1,511                 Change in Net Position 2,414                 Net Position, Beginning of Year 398,275             Net Position, End of Year 400,689$                   See Notes to Financial Statements  26  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Cash Flows – Enterprise Fund  (in thousands)  Year Ended June 30, 2021      Operating Activities Receipts from customers and users 24,059$             Payments from State of Alaska 227                     Payments to suppliers (11,564)              Net Cash from Operating Activities 12,722               Noncapital and Related Financing Activities Net Increase in short‐term borrowings from AIDEA for working capital 1,751                 Capital and Related Financing Activities Principal paid on bonds (11,575)              Amounts received on bonds 17,000               Payments for other bond liabilities (836)                   Interest paid on bonds (1,159)                Investment in capital assets (27,219)              Net Cash used for Capital and Related Financing Activities (23,789)              Investing Activities Purchase of investments (12,002)              Proceeds from sales and maturities of investments 11,162               Interest received from investments 1,511                 Net change in loans 1,022                 Net Cash used for Investing Activities 1,693                 Net Change in Restricted Cash and Cash Equivalents (7,623)                Restricted Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year 39,974                    Cash and Cash Equivalents, End of Year 32,351$                     See Notes to Financial Statements  27  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Statement of Cash Flows – Enterprise Fund  (in thousands)  Year Ended June 30, 2021      Reconciliation of operating income to net cash from operating activities Operating income 904$                   Adjustments to reconcile operating income to net cash used for operating activities Depreciation 12,356               Amortization of bond deferred charges 3                         Bond interest expense 1,159                 Loss on disposal 330                     Changes in assets and liabilities Operating receivables 61                       Due to/from other funds 110                     Accrued interest receivable 226                     Prepaid assets 215                     Due to/from State of Alaska 143                     Due to/from Federal Government 563                     Operating accounts payable (3,347)                Net Cash from Operating Activities 12,723$             Noncash capital and related financing and investing activities Change in ending balance of capital assets accounts payable 6,500$                        28  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Note 1 ‐  Summary of Significant Accounting Policies     Reporting Entity    The Alaska Energy Authority (AEA or Authority) was created by the Alaska State Legislature in 1976. AEA is a  public corporation of the State of Alaska (State) within the Department of Commerce, Community, and  Economic Development with separate and independent legal existence. AEA has its own self‐balancing set of  financial statements independently audited separate from the State. For financial reporting, AEA is a component  unit of the State. AEA finances various energy infrastructure projects and energy programs to reduce the cost of  energy throughout the State. AEA receives funding from the State, federal grants, and utility companies for use  of AEA owned assets.     Pursuant to legislation enacted in 1993, the Members of the Board of the Alaska Industrial Development and  Export Authority (AIDEA) also serve as the Board of Directors of AEA. AIDEA provides personnel services for AEA  (per statute, AEA has no employees) and has a Board approved borrowing agreement to provide short‐term  working capital funds to AEA. AIDEA and AEA have separate executive directors, both are employees of AIDEA.  There is no commingling of funds, assets, or liabilities between AIDEA and AEA and there is no responsibility of  one for the debts or the obligations of the other. Neither AIDEA’s accounts nor activities are included in the  accompanying financial statements.    The following is a description of AEA’s existing owned projects and programs:    Bradley Lake Hydroelectric Project    The project has 120 megawatts of installed capacity and transmits its power to the State’s main power grid via  two parallel 20–mile transmission lines. The project, which cost in excess of $300 million, went into commercial  operation in 1991. The Bradley Lake Project Management Committee (BPMC) oversees the activities of the  Bradley Lake Hydroelectric Project. The BPMC consists of representatives from the following utilities and AEA:  Golden Valley Electric Association (GVEA) , Chugach Electric Association (CEA), Matanuska Electric Association  (MEA), Homer Electric Association (HEA), and the City of Seward. The project is now operated by Homer Electric  Association under contract with AEA. Bradley Lake serves Alaska’s Railbelt (the power‐sharing area between  Interior Alaska and South Central Alaska, connected by roads, generating facilities, and transmission lines) from  the Kenai Peninsula to Fairbanks, as well as the Delta Junction area. The BPMC utilities pay AEA for the costs of  operations and maintenance of the Bradley Lake Hydroelectric Project.    In September 2016, the Authority received an amendment to the Federal Energy Regulatory Commission (FERC)  license for a diversion of West Fork Upper Battle Creek into Bradley Lake. The diversion will increase the Bradley  Lake projects annual energy by approximately 37,000 megawatt hours (MWh). Construction began in 2018 and  was completed in October 2020.    In December 2020 the Authority purchased the Sterling to Quartz section of the 115kV transmission line from  Homer Electric Association. This transmission line connects the Bradley Lake Hydroelectric Project to the  customers that are located north of the Kenai Peninsula. The section is approximately 39 miles long.      29  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      In December 2020, the Authority closed on the purchase of the Sterling Substation to Quartz Creek Substation  (SSQ Line), which issued bonds in the amount of $17,000,000. Purchase of the SSQ Line is in support of the  Bradley Lake Hydroelectric Project.    Alaska Intertie Project    The Alaska Intertie is a 170–mile transmission line designed for 345 kilovolts (kV) and operated at 138kV. It runs  between Willow and Healy and interconnects the electric utilities in the Southcentral region with Fairbanks area  electric utilities. The Intertie Management Committee (IMC) and AEA manage the Alaska Intertie according to  the terms and conditions of the Alaska Intertie Agreement. AEA contracts with the following utilities for  operations and maintenance: GVEA in Fairbanks, and Southcentral Alaska utilities, CEA, and MEA (Participating  Utilities). The Intertie reduces the number of black/brownouts throughout the system by enabling power to  move either north or south when major system disturbances occur. The Intertie enables GVEA to purchase low  cost power from Southcentral utilities and allows Southcentral Alaska utilities to purchase power from Fairbanks  during power shortages. It also enables GVEA to receive power generated by the Bradley Lake Project, which is  some of the lowest priced power in the Railbelt region.    Susitna‐Watana Hydroelectric Project    The Alaska Legislature appropriated $192 million in funding to AEA towards the development of a large  hydroelectric project to be built in the Railbelt Region. The proposed project would be located approximately  half‐way between Anchorage and Fairbanks on the upper Susitna River and would include a single dam that  would produce 2,800,000 MWh annually, equivalent to approximately 50% of the Railbelt’s annual electrical  use.    AEA pursued a FERC license. Pursuant to Administrative Order No. 271, AEA advanced the licensing process  through FERC’s issuance of an updated Study Plan Determination on the environmental studies completed  between 2013 and 2015. The engineering feasibility study and economic analysis have been completed; FERC’s  updated Determination on the environmental work completed thus far was favorable to the State. The licensing  effort is currently in abeyance. On February 21, 2019, Governor Michael Dunleavy issued Administrative Order  (AO) No. 309 which rescinded several AOs, including AO No. 271. However, AEA has not been directed to re‐ initiate the licensing process.    Rural Energy Programs    The rural energy programs include Bulk Fuel Storage Upgrades, Rural Power System Upgrades, the Power Cost  Equalization (PCE) Grant Program, Utility Training, Technical Assistance, one active loan program (the Power  Project Fund), and one inactive loan program (Rural Electrification Revolving Loan Fund). Subject to  appropriations and the adoption of the reverse sweep, the PCE Endowment Fund provides the PCE grant  program a long‐term stable financing source in order to reduce electricity costs for residential and community  facility customers in otherwise high‐cost service areas.       30  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Energy Development Programs    The energy development programs include the Renewable Energy Grant Fund and Recommendation Program,  Alternative Energy and Energy Efficiency (AEEE) programs, and the Emerging Energy Technology Fund (EETF)  grant program.    The purpose of the Renewable Energy Grant Fund and Recommendation program is to finance renewable  energy projects in Alaska. The AEEE programs support the development of alternative energy resources specific  to Alaska. The purpose of the EETF grant program is to promote and provide financial assistance to applicants to  test, conserve, and improve emerging energy technologies.    Basis of Accounting    As a component unit of the State, and for the purpose of preparing financial statements in accordance with  U.S. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the Authority, as a public corporation of the State with  separate and independent legal existence, is subject to the accounting requirements as set forth by the  Governmental Accounting Standards Board (GASB).    The funds of the Authority are organized as Governmental Fund and Proprietary Fund. The financial activities of  the Authority are recorded in various funds as necessitated by sound fiscal management. The funds are  combined for financial statement purposes.    Government‐Wide and Fund Financial Statements    The government‐wide financial statements (i.e., the statement of net position and the statement of activities)  report information on all of the activities of the Authority. In general, the effect of inter‐fund activity has been  removed from these statements to minimize the double‐counting of internal activities. Governmental activities,  which normally are supported by intergovernmental revenues, are reported separately from business‐type  activities, which rely primarily on fees and charges to external parties.    The statement of activities demonstrates the degree to which the direct expenses of a given function or  segment are offset by program revenues. Direct expenses are those that are clearly identifiable with a specific  function or segment. Program revenues include 1) fees, fines and charges to customers or applicants who  purchase, use, or directly benefit from goods, services, or privileges provided by a given function or segment and  2) grants and contributions that are restricted to meeting the operational or capital requirements of a particular  function or segment. Other items not properly included among program revenues are reported instead as  general revenues. Investment earnings are general revenues.    Separate financial statements are provided for the special revenue fund and enterprise fund.     31  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Measurement Focus, Basis of Accounting, and Financial Statement Presentation    The government‐wide and proprietary fund financial statements are reported using the economic resources  measurement focus and the full accrual basis of accounting. Revenues are recorded when earned and expenses  are recorded when a liability is incurred, regardless of the timing of the related cash flows. Grants and similar  items are recognized as revenue as soon as all eligibility requirements imposed by the provider have been met.    Governmental fund financial statements are reported using the current financial resources measurement focus  and the modified accrual basis of accounting. Revenues are recognized as soon as they are both measurable and  available. Revenues are considered to be available when they are collectible within the current period or soon  enough thereafter to pay liabilities of the current period. For this purpose, the Authority considers all revenues,  except reimbursement grants, to be available if they are collected within 60 days after year end. Reimbursement  grants are considered available if they are collected within one year of the end of the current fiscal period.  Expenditures generally are recorded when a liability is incurred, as under full accrual accounting. However, debt  service expenditures are recorded only to the extent they have matured.    The Authority reports the following major funds:     Major governmental funds – AEA uses a special revenue fund to account for its governmental activities.  This fund does not have a legally adopted budget, and hence the budget to actual is not presented in the  financial statements.    Major proprietary funds – The enterprise fund accounts for all financial activities primarily related to fees  and charges to external parties.    Revenue Recognition    AEA does not have a General Fund since all funds are legally restricted with specific purposes by external  agreements, legislation, or statute. As a general rule, the effect of inter‐fund activity has been eliminated from  the government‐wide financial statements.    Amounts reported as program revenues include 1) fees, fines, and charges to customers or applicants for goods,  services, or privileges provided, 2) operating grants and contributions, and 3) capital grants and contributions.  Internally dedicated resources are reported as general revenues rather than as program revenues.    For purposes of proprietary fund presentation, the Authority considers its revenues and expenses, except  investment income, the sale of program loans, certain fund transfers and appropriations with the State, and  conveyance of capital assets, to be part of its principal ongoing operations and, therefore, classifies these  revenues and expenses as operating in the statement of revenues, expenses, and changes in net position.    All other revenues and expenses are considered nonoperating.     32  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Fair Value Measurement and Application    Securities or other assets are reported and measured at fair value if (a) we hold it primarily for the purpose of  income or profit and (b) it has a present service capacity based solely on its ability to generate cash or be sold to  generate cash.    Cash and Cash Equivalents    All of AEA’s cash and cash equivalents are restricted or designated as to use. AEA has trust accounts defined by  bond resolutions, agreements with external parties, and state legislation restricting the use of cash and  investments.    For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, short‐term  commercial paper, and money market funds.    Investments    Marketable securities are reported at fair value in the financial statements. Unrealized gains and losses are  reported as components of the change in net position. Fair values are obtained from independent sources.  Investments are segregated between current and noncurrent based on stated maturity and intended use.  Investments maturing within a year are classified as current if they are considered to be potentially needed for  current operations. This classification recognizes that a portion of our investment portfolio may be needed for  current operations. A noncurrent investment may be sold for operational cash flow needs, if needed, and is  beneficial under current market conditions.     Loans and Related Interest Income    Loans are generally carried at amounts advanced less principal payments collected. Interest income is accrued as  earned. Accrual of interest is discontinued whenever the payment of interest or principal is more than ninety  days past due or when the loan terms are restructured. The Authority considers lending activities to be part of  its principal operations and classifies it as operating in the statement of revenues, expenses, and changes in net  position. For purposes of the statement of cash flows, the loan program activities are treated as investing  activities.    Allowance for Loan Losses    The allowance for loan losses represents management’s judgment as to the amount required to absorb probable  losses in the loan portfolio. The factors used by management to determine the allowance required include  payment history, individual loan size, collateral values, and other factors. Management’s opinion is that the  allowance is currently adequate to absorb known losses and inherent risks in the portfolio.     33  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Capital Assets     Capital assets are stated at cost and depreciation is charged to operations by use of the straight‐line method  over their estimated useful lives. The Authority capitalizes all assets with a cost of at least $500 and a useful life  greater than one year.    The estimated economic lives of the assets are as follows:    Life in Years Intangible 30‐50 Production 30‐50 Transmission 20‐40 General 5‐30 Utility Plant   AEA recognizes intangible assets per the guidance of GASB Statement No. 51, Accounting and Financial  Reporting for Intangible Assets. Intangible assets are assets which are nonfinancial in nature, lack physical  substance, are identifiable and have a useful life extending beyond a single reporting period. Costs associated  with the generation of internally generated intangible assets are capitalized when incurred after the following  milestones have been met:     Determination of the specific objective of the project and the nature of the service capacity that is  expected to be provided by the intangible asset upon the completion of the project   Demonstration of the technical or technological feasibility for completing the project so that the intangible  asset will provide its expected service capacity   Demonstration of the current intention, ability, and presence of effort to complete or, in the case of a  multiyear project, continue development of the intangible asset    The Authority recognizes impairment losses for long‐lived assets whenever there is a significant unexpected  decline in service utility.    Interest on short‐term and long‐term borrowing for construction projects are capitalized during the construction  phase of the projects.    Fund Balance    In the fund financial statements, the Special Revenue Fund reports aggregate amounts for five classifications of  fund balances based on the constraints imposed on the use of these resources. The nonspendable fund balance  classification includes amounts that cannot be spent because they are either (a) not in spendable form—prepaid  items or inventories; or (b) legally or contractually required to be maintained intact. The spendable portion of  the fund balance comprises the remaining four classifications: restricted, committed, assigned, and unassigned.    Restricted fund balance – this classification reflects the constraints imposed on resources either (a) externally by  creditors, grantors, contributors, laws, or regulations of other governments; or (b) imposed by law through  constitutional provisions or enabling legislation.    34  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      All of the Authority’s fund balance is restricted.    Net Position    Net position is displayed in three components, as follows:    Net investment in capital assets – This consists of capital assets, net of accumulated depreciation, less the  outstanding balances of any bonds, mortgages, notes, and accounts payable or other borrowings that are  attributable to the acquisition, construction, or improvement of those assets.    Restricted – this consists of net assets that are legally restricted by outside parties. Those restrictions come in  the form of legislation or State statute that cannot be modified by AEA’s board of directors.    Unrestricted – This consists of net assets that do not meet the definition of “restricted” or “net investment in  capital assets.”    The Authority’s spending policy is to evaluate, on a case‐by‐case basis, whether restricted or unrestricted net  position should be spent. This evaluation is performed by management as part of the overall spending plan.    Environmental Issues    The Authority’s policy relating to environmental issues, including pollution and contamination remediation  obligations to address the current or potential detrimental effects of existing pollution by participating in  pollution remediation activities such as site assessments and cleanups, is to record a liability when the likelihood  of Authority responsibility for clean‐up is probable and the costs are reasonably estimable.    Appropriations and Grants    The Authority recognizes appropriations and grant revenue when all applicable eligibility requirements,  including time requirements, are met.    Estimates    In preparing the financial statements, management of the Authority is required to make estimates and  assumptions that affect the reported amounts of asset, deferred outflows of resources, liabilities, deferred  inflows of resources and disclosures of contingencies as of the date of the statements of net position. These  estimates impact revenue and expenses for the period. Actual results could differ from those estimates.    Recently Issued Accounting Pronouncements    GASB Statement No. 87, Leases, was issued by GASB in June 2017. The objective of Statement No. 87 is to better  meet the information needs of financial statement users by improving accounting and financial reporting for  leases by governments. This Statement increases the usefulness of governments’ financial statements by  requiring recognition of certain lease assets and liabilities for leases that previously were classified as operating  leases and recognized as inflows of resources or outflows of resources based on the payment provisions of the    35  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      contract. It establishes a single model for lease accounting based on the foundational principle that leases are  financings of the right to use an underlying asset. Under this Statement, a lessee is required to recognize a lease  liability and an intangible right‐to‐use lease asset, and a lessor is required to recognize a lease receivable and a  deferred inflow of resources, thereby enhancing the relevance and consistency of information about  governments’ leasing activities. The provisions of this Statement are required to be implemented for the  reporting periods beginning after June 15, 2021. The Authority has not implemented Statement No. 87 and are  currently evaluating the impact on future financial statements.    GASB Statement No. 89, Accounting for Interest Cost Incurred before the End of a Construction Period, was  released in June of 2018. The objectives of this Statement are (1) to enhance the relevance and comparability of  information about capital assets and the cost of borrowing for a reporting period and (2) to simplify accounting  for interest cost incurred before the end of a construction period. This Statement establishes accounting  requirements for interest cost incurred before the end of a construction period. Such interest cost includes all  interest that previously was accounted for in accordance with the requirements of paragraphs 5‐22 of  Statement No. 62, Codification of Accounting and Financial Reporting Guidance Contained in Pre‐November 30,  1989 FASB and AICPA Pronouncements which are superseded by this Statement. This Statement requires that  interest cost incurred before the end of a construction period be recognized as an expense in the period in  which the cost is incurred for financial statements prepared using the economic resources measurement focus.  As a result, interest cost incurred before the end of a construction period will not be included in the historical  cost of a capital asset reported in a business‐type activity or enterprise fund. This Statement also reiterates in  the financial statements prepared using the current financial resources measurement focus that interest cost  incurred before the end of a construction period should be recognized as an expenditure on a basis consistent  with governmental fund accounting principles. The requirements of this Statement are effective for reporting  periods beginning after December 15, 2020. The Authority has not implemented Statement No. 89 and will  evaluate the impact on future financial statements.    GASB Statement No. 91, Conduit Debt Obligations, was issued May 2019. The primary objectives of this  Statement are to provide a single method of reporting conduit debt obligations by issuers and eliminate  diversity in practice associated with (1) commitments extended by issuers, (2) arrangements associated with  conduit debt obligations, and (3) related note disclosures. This Statement achieves those objectives by clarifying  the existing definition of a conduit debt obligation; establishing that a conduit debt obligation is not a liability of  the issuer; establishing standards for accounting and financial reporting of additional commitments and  voluntary commitments extended by issuers and arrangements associated with conduit debt obligations; and  improving required note disclosures. This Statement requires issuers to disclose general information about their  conduit debt obligations, organized by type of commitment, including the aggregate outstanding principal  amount of the issuers’ conduit debt obligations and a description of each type of commitment. Issuers that  recognize liabilities related to supporting the debt service of conduit debt obligations also should disclose  information about the amount recognized and how the liabilities changed during the reporting period. The  requirements of this Statement are effective for reporting periods beginning after December 15, 2021. The  Authority has not implemented Statement No. 91 and will evaluate the impact on future financial statements.    GASB Statement No. 92, Omnibus 2020 (Statement No. 92) was issued by GASB in January 2020. This statement  addresses a variety of topics with an objective to enhance comparability in accounting and financial reporting     36  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      and to improve the consistency of authoritative literature by addressing practice issues that have been  identified during implementation and application of certain GASB Statements. The requirements of this  Statement are effective for reporting periods beginning after June 15, 2021. We have not implemented  Statement No. 92 and are currently evaluating impact on the financial statements.     GASB Statement No. 93, Replacement of Interbank Offered Rates (Statement No. 93) was issued by GASB in  March 2020. This statement addresses a scheduled replacement of interbank offered rate (IBOR) with a new  reference rate and an impact of the replacement on derivative instruments and lease contracts in which variable  payments made or received depend on IBOR. The requirements of this Statement are effective for reporting  periods beginning after June 15, 2021. We have not implemented Statement No. 93 and are currently evaluating  impact on the financial statements.     GASB Statement No. 94, Public‐Private and Public‐Public Partnerships and Availability Payment Arrangements,  (Statement No. 94) was issued by GASB in March 2020. The primary objective of this Statement is to improve  financial reporting by addressing issues related to public‐private and public‐public partnership arrangements  (PPPs). The requirements of this Statement are effective for reporting periods beginning after June 15, 2022. We  have not implemented Statement No. 94 and are currently evaluating impact on the financial statements.     In light of the COVID‐19 pandemic, on May 8, 2020, the GASB issued Statement No. 95, Postponement of the  Effect Dates of Certain Authoritative Guidance, to Provide Relief to Governments, (Statement No. 95). This  Statement, which was effective upon issuance, postpones the effective dates of certain provisions in the above  noted pronouncements for one year, except for Statement No. 87 and provisions related to leases in Statement  92 are excluded from Statement No. 95. Additionally, Statement No. 95 excludes provisions in Statement No. 93  related to lease modifications and excludes Statement No. 94 since GASB considered the pandemic in  determining effective dates. Earlier application of the standards is encouraged and is permitted to the extent  specified in each pronouncement as originally issued.    GASB Statement No. 96, Subscription‐Based Information Technology Arrangements, (Statement No. 96) is  effective for year‐end June 30, 2023. This statement provides guidance on the accounting and financial reporting  for subscription‐based information technology arrangements (SBITAs) for government end users. This  statement, among other things, defines a SBITA, establishes that a SBITA results in a right‐to‐use subscription  asset (an intangible asset) and a corresponding subscription liability, provides capitalization criteria for outlays  other than subscription payments, and requires note disclosures regarding a SBITA. The Authority has not  implemented Statement No. 96 and will evaluate the impact on future financial statements.    GASB Statement No. 97, Certain Components Unit Criteria, and Accounting and Financial Reporting for Internal  Revenue Code Section 457 Deferred Compensation Plans, (Statements No. 97) is effective for year‐end June 30,  2022, except the portion of the pronouncement related to component unit criteria, which is effective for year ‐ end June 30, 2020. This statement modifies certain guidance contained in Statement No. 84 and enhances the  relevance, consistency, and comparability of the accounting and financial reporting for Internal Revenue Code  (IRC) Section 457 deferred compensation plans (Section 457 plans) that meet the definition of a pension plan  and for benefits provided through those plans. We determined that the portion of Statement No. 97 that is  related to component unit criteria has no impact on the presentation of the financial statements for the year  ended June 30, 2021. We have not implemented the remaining pronouncements of Statement No. 97 and will  evaluate the impact on future financial statements.     37  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Note 2 ‐  Cash and Investments    Pursuant to various agreements, appropriations, and statutory requirements relating to its operations, AEA has  established accounts for assets restricted to construction, operation, and financing activities. As used  throughout this note, “Fund” means a separate account established by the State legislature and does not refer  to a separate group of self‐balancing accounts as contemplated by GAAP.    At June 30, 2021, the Authority’s bank and carrying amount of cash and cash equivalents (all of which were  restricted or designated for specific purposes) was $60,511,000.     The restricted cash and cash equivalents and investments were held in trust and restricted accounts for the  following activities as of June 30, 2021 (in thousands):    Governmental Business‐Type Activities Activities Totals Restricted Cash and Cash Equivalents Bradley Lake Hydroelectric Project ‐$                       16,273$            16,273$             Alaska Intertie Project ‐                         703                    703                     Power Project Fund ‐                         13,768              13,768               Power Development and Railbelt Energy  Projects ‐                         1,607                1,607                 Rural Energy Projects 2,011                 ‐            2,011                 Power Cost Equalization Program 18,349               ‐                         18,349               Renewable Energy Grant Fund 1,001                 ‐                         1,001                 Emerging Energy Technology Fund 1,083                 ‐                         1,083                 Trans‐Alaska Pipeline Liability Fund 1,134                 ‐                         1,134                 VW Settlement 4,582                 ‐                         4,582                 28,160$            32,351$            60,511$               Governmental Business‐Type Activities Activities Totals Restricted Investments Bradley Lake Hydroelectric Project ‐$                       22,342$            22,342$             Power Cost Equalization Program 1,139,313          ‐                         1,139,313          Renewable Energy Grant Fund 21,787               ‐                         21,787               1,161,100$      22,342$            1,183,442$              38  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Investment Holdings    The Power Cost Equalization Endowment Fund (PCE Fund), created under Alaska Statute (AS) 42.45.070, the  Renewable Energy Grant Fund (RE Fund), created under AS 42.45.045, and the Emerging Energy Technology  Fund (EET Fund), created under AS 42.45.375, are under the fiduciary authority of the State Department of  Revenue, Treasury Division (Treasury). AEA requests draws from these funds as needed for program cashflow  needs.    Other AEA Cash and Investments – a portion of Bradley Lake Hydroelectric Project investments are invested  pursuant to investment agreements with JP Morgan Chase Bank that guarantees annual interest earnings of  7.38% or 7.41% per annum that ends the earlier of July 1, 2021 or the date of repayment of the Bradley Lake  Power Revenue Bonds, First Series. These investments are in nonparticipating contracts and are measured at  cost in accordance with GASB 31. Additional funds are held by a trustee bank and invested in accordance with  the requirements of the trust agreement.    Under the Internal Revenue Code of 1986, as amended, certain earnings in excess of arbitrage yield on the  Bradley Lake bonds must be rebated to the U.S. Treasury. Bradley Lake investments, associated with the Power  Revenue Bonds and Refunding Bonds, are subject to rebate computation.    Internal staff manage AEA’s internally managed portfolio for liquidity and safety. There is no AEA Board  approved investment policy; however, staff follows AIDEA’s Board approved investment policy for internally  managed investments (the Resolution). The AEA managed portfolio consists of the following eligible securities:     Debt instruments issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies and instrumentalities, and  Government Sponsored Enterprises (GSEs);   Money market funds collateralized by U.S. Treasury, agency securities, and repurchase agreements;   Units in the investment pool or any series of investment pool of the Alaska Municipal League Investment  Pool, Inc., or any successor to that entity, or any other investment pool for public entities of the State of  Alaska that is established under the Alaska Investment Pool Act (AS 37.23.010‐37.23.900); and   Other investments specifically approved by the board.       39  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Fair Value Measurement    AEA categorizes fair value measurements within the fair value hierarchy established by generally accepted  accounting principles. The hierarchy is based on the valuation inputs used to measure the fair value of an asset.  Level 1 inputs are quoted prices in active markets for identical assets; Level 2 inputs are significant other  observable inputs; and Level 3 inputs are significant unobservable inputs. Following is a summary of the AEA’s  cash and investments at the recurring fair value measurement at June 30, 2021 (in thousands):    Governmental Business‐Type Activities Activities Totals Money market funds 28,160$            32,351$            60,511$             Investment agreements ‐                         22,342              22,342               Investments managed by Treasury 1,161,100          ‐                         1,161,100          1,189,260$      54,693$            1,243,953$         Cash and cash equivalents, including investment agreements, are reported at amortized cost, investments  managed by Treasury are invested in a pooled environment and the remaining investments have a fair value  Level of 2.    Interest Rate Risk    Interest rate risk is the risk that changes in interest rates will negatively affect the fair value of an investment.  The Resolution addresses interest rate risk. Duration is an indicator of a portfolio’s market sensitivity to changes  in interest rates. In general, major factors affecting duration are (in order of importance):    1. Maturity  2. Prepayment frequency  3. Level of market interest rates  4. Size of coupon  5. Coupon payments    Rising interest rates generally translate into the fair market value of fixed income investments declining, while  falling interest rates are generally associated with increasing market values. Effective duration attempts to  account for the price sensitivity of a bond to changes in prevailing interest rates, including the effect of  embedded options. For example, for a bond portfolio with a duration of 5.0, a one percentage point parallel  decline in interest rates would result in an approximate price increase on that bond portfolio of 5.0%.    AEA Internally Managed Investments – AEA has no written policy for interest rate risk for internally managed  investments; however, staff follows and believes to be in compliance with AIDEA’s written policy for interest  rate risk. The duration for investments is 2 years or less. The maximum maturity of any issue is 3 years from the  date of purchase.     40  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Credit Risk    AEA has no written policy with regard to credit risk; however, staff follows and believe to be in compliance with  AIDEA’s written policy for credit risk with regards to its internally managed portfolio. Since AEA only invests its  internally managed portfolio in highly rated money markets and U.S. government and agency securities and  GSEs, credit risk is minimal.    The Bradley Lake Hydroelectric Project investments contain a portion that are invested in guaranteed  investment contracts collateralized by federal obligations, which minimize credit risk.    Custodial Credit Risk    Custodial credit risk is the risk that deposits may not be returned in the event of a bank failure. Treasury’s policy  with regard to custodial credit risk is to collateralize State deposits to the extent possible. At June 30, 2021,  AEA’s deposits managed by Treasury were uncollateralized and uninsured.    With respect to AEA managed investments, amounts totaling approximately $60,511,000 at June 30, 2021 are  held in money market funds with the custodian, the trust department of a commercial bank; therefore, no  custodial risk exists for these securities. Investment agreements in the amount of $22,342,000 are held with the  custodian institution and are collateralized.    Renewable Energy Grant Fund    The State Department of Revenue – Treasury Division has created a pooled environment by which it manages  the investments for which its Commissioner has fiduciary responsibility. Actual investing is performed by  investment officers within Treasury or by contracted external investment managers. The Fund invests in the  State’s internally managed General Fund and Other Non‐Segregated Investments Pool (GeFONSI). The GeFONSI  consists of investments in the State’s internally managed Short‐term Fixed Income Pool, Short‐term Liquidity  Fixed Income Pool, and the Intermediate‐term Fixed Income Pool. The complete financial activity of the Fund is  shown in the Annual Comprehensive Financial Report (ACFR) available from the Department of Administration,  Division of Finance.     Assets in the pools are reported at fair value. Investment purchases and sales are recorded on a trade‐date  basis. Securities are valued each business day using prices obtained from a pricing service.     The full accrual basis of accounting is used for the investment income and GeFONSI investment income is  distributed to pool participants monthly if prescribed by statute or if appropriated by the State legislature.  Income in the Short‐term, Short‐term Liquidity, and Intermediate‐term Fixed Income Pools is allocated to the  pool participants daily on a pro‐rata basis.    At June 30, 2021, the GeFONSI total for the Renewable Energy Grant Fund was $21,787,000. For additional  information on interest rate risk, credit risk, foreign exchange, derivatives, fair value, and counterparty credit  risk see the separately issued report on the Invested Assets of the Commissioner of Revenue at:  http://treasury.dor.alaska.gov/Investments/Annual‐Investment‐Reports.aspx.    41  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Power Cost Equalization Endowment Fund Investment Holdings    Treasury has created a pooled environment by which it manages the investments for which the Commissioner  has fiduciary responsibility. Actual investing is performed by investment officers in Treasury or by contracted  external investment managers. The Fund invests in the State’s internally managed Short‐term Fixed Income  Pool, the Broad Market Fixed Income Pool, as well as the State’s internally managed Domestic Equity and  International Equity Pools. The complete financial activity of the Fund is shown in the ACFR available from the  State ‐ Department of Administration, Division of Finance.    Assets in the pools are reported at fair value. Investment purchases and sales are recorded on a trade‐date  basis. Fixed income and equity securities are valued each business day. Securities expressed in terms of foreign  currencies are translated into U.S. dollars at the prevailing exchange rates.    The full accrual basis of accounting is used for investment income. Income in the Short‐term and Broad Market  Fixed Income Pools is allocated to pool participants daily on a pro‐rata basis.    At June 30, 2021, the Fund’s share of pool investments was as follows (in thousands):    Cash and cash equivalents Short‐term fixed income pool 9,852$               Fixed income – broad market pool 689,141             Equity Domestic equity pool 280,130             International equity pools 170,042             1,149,165          Less cash and cash equivalents (9,852)                1,139,313$         For additional information on interest rate risk, credit risk, foreign exchange, derivatives, fair value, and  counterparty credit risk see the separately issued report on the Invested Assets of the Commissioner of Revenue  at: http://treasury.dor.alaska.gov/Investments/Annual‐Investment‐Reports.aspx.           42  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Note 3 ‐  Capital Assets    Capital asset activity for the year ended June 30, 2021 was as follows (in thousands):    Balance at Balance at Business‐Type Activities July 1, 2020 Additions Deletions June 30, 2021 Capital assets not being depreciated Land and rights of way 11,212$             ‐$                        ‐$                       11,212$             Construction in progress Intangibles 189,151             ‐                         (5,469)               183,682             Other 46,015               ‐                         (44,799)             1,216                 Total capital assets not being depreciated 246,378             ‐                         (50,268)             196,110             Capital assets being depreciated Equipment 6,633                231                     ‐                         6,864                 Infrastructure 443,142            70,426               ‐                         513,568             Total capital assets being depreciated 449,775            70,657               ‐                         520,432             Less accumulated depreciation Equipment (5,541)               (95)                      ‐                         (5,636)                Infrastructure (302,566)           (12,261)              ‐                         (314,827)            Total accumulated depreciation (308,107)           (12,356)              ‐                         (320,463)            Total capital assets, being  depreciated, net 141,668            58,301               ‐                         199,969             Capital assets, net 388,046$          58,301$            (50,268)$           396,079$             For the year ended June 30, 2021 total interest costs on long‐term borrowings for construction projects was  $1,729,000, of that amount $569,000 was capitalized as a part of construction in progress‐other.     Depreciation expense was charged to the functions as follows for the year ended June 30, 2021 (in thousands):    Business‐Type Activities Bradley Lake Hydroelectric Project 8,973$               Alaska Intertie Project 3,383 12,356$                     43  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Note 4 ‐  Interfund Receivables, Payables, and Transfers    Interfund balances typically result from short‐term operating or capital advances. Transfers typically result from  operating activities. A schedule of interfund balances as of and for the year ended June 30, 2021 follows (in  thousands):    Due from other funds Due to Special Revenue Fund from Enterprise Fund 316$                       Note 5 ‐  Long‐Term Debt    Long‐term debt activity for the year ended June 30, 2021 was as follows (in thousands):    Due Balance at Balance at within Business‐Type Activities July 1, 2020 Additions Deletions June 30, 2021 one year Power Revenue Bonds Bradley Lake First Series 50$                 ‐$                   (25)$              25$                25$                 Refunding, Fourth Series 8,540             ‐                     (4,145)           4,395            4,395             Refunding, Sixth Series 13,855           ‐                     (7,405)           6,450            6,450             Transmission Line Tenth Series ‐                     17,000           ‐                     17,000           ‐                      Bradley Lake ‐ Battle Creek Diversion ‐ Private Placement Seventh Series 40,000           ‐                      ‐                     40,000          1,333             Eighth Series 1,239             ‐                      ‐                     1,239            42                   Total bonds payable 63,684          17,000          (11,575)         69,109          12,245           Arbitrage interest payable (c) 1,007             ‐                     (617)              390                390                 Bond original issue premium 45                   ‐                     (45)                  ‐                      ‐                      Total other bond liabilities 1,052             ‐                     (662)              390                390                 64,736$        17,000$        (12,237)$       69,499$        12,635$           AEA issued the following Bonds in support of the Bradley Lake Project (Bradley Lake Bonds):     First and Second Series in September 1989 and August 1990, respectively, for the long‐term financing of  the construction costs of the Bradley Lake Hydroelectric Project and refunded AEA’s Variable Rate  Demand Bonds which were issued in November 1985 to provide interim financing for the Project.    Third and Fifth Series Power Revenue Refunding Bonds in April 1999 to refund a portion of the First  Series Bonds and pay costs of issuance. The First Series refunded bonds were called on July 1, 1999.    44  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021       Fourth Series Power Revenue Refunding Bonds in April 2000 to refund a portion of the Second  Series Bonds and to provide costs of issuance. The Second Series refunded bonds were called on July 1,  2000.    Sixth Series Power Revenue Refunding Bonds in July 2010 in the amount of $28,800,000 to refund and  defease $30,640,000 aggregate outstanding principal amount of the Authority’s Power Revenue Refunding  Bonds, Fifth Series, and to pay costs of issuing the bonds. The refunded bonds were called on August 2,  2010.     The outstanding Bradley Lake bonds above mature annually each July 1 through the year 2021 with interest  rates ranging from 4.0% to 6.25%.    AEA issued the following Bonds in support of the Bradley Lake Project. The Bradley Lake Bond below was issued  on 12/17/2020 as a private placement for the purchase of the SQQ Line project, as required project work for the  Bradley Lake Project:     $17,000,000 Tenth Series Taxable Draw‐Down Bonds    The Bradley Lake Bonds below were issued as a private placement in support of the Battle Creek Diversion  project, an improvement to the Bradley Lake Project:     $40,000,000 Seventh Series New Clean Renewable Energy Bonds.   $1,239,000 Eighth Series Qualified Energy Conservation Bonds.    $5,761,000 Ninth Series Taxable Draw‐Down Bonds.    Only the Seventh and Eighth Series have amounts outstanding as of June 30, 2021. During the period of  construction, interest only payments are due on the outstanding bonds at a fixed interest rate of 4.24%. The  outstanding bonds mature annually each July 1 starting in 2021 through the year 2050. The draw period for the  Ninth Series ended in December 2020; no draws have been made as of June 30, 2021. The Seventh and Eighth  Series Bonds qualify for federal tax credits under the New Clean Renewable Energy Bond and Qualified Energy  Conservation Bond Programs, respectively. These programs provide for a partial federal subsidy of interest due  on such bonds, subject to federal funding availability.    The bonds are direct and general obligations of AEA and the full faith and credit of AEA are pledged to pay  principal and interest on the bonds. Payment of the bonds is secured by a pledge of revenues of the project,  including all payments to be made by power purchasers under the Agreement for the Sale and Purchase of  Electric Power by and among named powers purchasers and AEA. Under the Power Sales Agreement (PSA), the  power purchasers are obligated to make payments to AEA in an aggregate amount sufficient to pay annual  project costs, including debt service on all outstanding bonds.     Under the terms of the Bond Resolution, as additional security for repayment of the bonds, a capital reserve  fund has been established in an amount equal to the capital reserve fund requirement. The capital reserve fund  is supported by the moral obligation of the State of Alaska. In the event amounts are drawn from the capital  reserve fund to pay debt service on the bonds the Authority is to certify in writing to the Governor and the State    45  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Legislature the sum required to restore the capital reserve fund to the capital reserve requirement. The State  Legislature may, but is not obligated to, appropriate to the Authority the sum certified by the Chair of the board  of the Authority necessary to restore the capital reserve fund to the capital reserve fund requirement.    The Fourth Series Bonds are further secured by bond insurance.     All Bradley Lake bonds above were issued under the Alaska Energy Authority Power Revenue Bond Resolution  (Bond Resolution). Events of Default under the Bond Resolution include:     Late payment or non‐payment of principal or Redemption Price (as defined in the Bond Resolution)  whether at maturity or upon call for redemption.   Late payment or non‐payment of interest or on the unsatisfied balance of any sinking fund installment.   Non‐performance or non‐observance of any of the other covenants, agreements, or conditions in the  Bond Resolution or in the Bonds, and such default continues for 60 days after written notice to the  Authority by the Trustee or to the Authority and the Trustee by the Holders of not less than 25% in the  principal amount of the outstanding bonds.   Dissolution or liquidation of the Authority or filing by the Authority of a voluntary petition in bankruptcy,  or the commission by the Authority of any act of bankruptcy, or adjudication of the Authority as bankrupt,  or assignment by the Authority for the benefit of its creditors, or the entry by the creditors, or the  approval by a court of competent jurisdiction of a petition applicable to the Authority in any proceedings  for its reorganization instituted under the provisions of the federal bankruptcy act, as amended, or under  any similar act in any jurisdiction effective now or in the future.   If an order or decree is entered with the consent or acquiescence of the Authority, appointing a receiver(s)  of the Bradley Lake Project, in whole or part, or of the Bradley Lake Project rents, fees, charges or other  Revenues therefrom (as defined in the Bond Resolution). If the order or decree is entered without the  consent or acquiescence of the Authority and is not vacated or discharged or stayed within 90 days after  the entry.   If a judgment for the payment of money shall be rendered against the Authority resulting from the  construction, improvement, ownership, control or operation of the Bradley Lake Project, and the  judgment is not discharged within 90 days, or an appeal or decree to set aside or stay the execution or  levy of the judgment is not filed in such manner as to set aside or stay the execution of or levy under such  judgment, or order, decree or process or the enforcement thereof.     In the Event of Default, the Authority shall pay over or cause to be paid over to the Trustee (i) all moneys,  securities and funds then held by the Authority in any Fund or Account under the Bond Resolution, and (ii) all  Revenues (as defined in the Bond Resolution) as promptly as practicable after receipt. During the continuance of  an Event of Default, per the Bond Resolution the Trustee shall apply funds in the following order:     Expenses of Fiduciaries   Operating Expenses   Principal, redemption, and interest payments    46  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Additionally, AEA has covenanted to notify the State Legislature of any failure to maintain the capital reserve  fund at its required level. If the capital reserve fund is less than the required level the State Legislature may  appropriate funds (but not legally bound) to bring the capital reserve to the required level. Under the Alaska  Constitution, appropriations passed by the State Legislature are subject to line item veto by the Governor.    The arbitrage interest payable is due to the U.S. Treasury for the excess of investment income on the proceeds  of each series of AEA’s tax exempt and tax advantaged Bradley Lake bonds over the related interest expense  computed in accordance with Section 148 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended. The accumulated  arbitrage interest payable amount is computed each year, and the amount for each series is first due after the  end of the fifth bond year and every five years thereafter. AEA maintains a separate account for each series with  the trustee and each year sets aside a sufficient amount to satisfy the liability.     The minimum payments related to all bonds, for the years subsequent to June 30, 2021, are as follows:    Years Ending June 30, Principal Interest Total 2022 12,245$            2,630$              14,875$             2023 2,020                2,245                4,265                 2024 2,042                2,161                4,203                 2025 2,066                2,082                4,148                 2026 2,089                1,998                4,087                 2027‐2031 10,842              8,719                19,561               2032‐2036 11,587              6,503                18,090               2037‐2041 12,472              4,146                16,618               2042‐2046 6,873                2,186                9,059                 2047‐2051 6,873                729                    7,602                 69,109$            33,399$            102,508$               Note 6 ‐  Loans Receivable    The Authority administers the Power Project Fund Loan Program and the Rural Electrification Revolving Loan  Program. Loans outstanding at June 30, 2021 are classified as follows (in thousands):    Number of Loans Amount Power Project Fund Loan Programs 15                      26,505$             Less allowance for loan loss (494)                   26,011$               Loans more than 90 days past due are not included in the accrual of interest. At June 30, 2021, there were no  loans more than 90 days past due.      47  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      An analysis of changes in the allowance for loan losses for the years ended June 30, 2021 follows (in thousands):    Balance at beginning of year 527$                   Provision for loan loss (recovery)(33)                      Balance at end of year 494$                     On September 30, 2010, the Authority sold a portion of its Power Project Fund loan portfolio to AIDEA. Under  the agreement, upon AIDEA’s request, AEA is required to repurchase any loan upon a payment default. On June  30, 2021, the outstanding principal balance of the loans sold was $8,933,000 for which AEA has recognized an  estimated liability for potential repurchase of $179,000.      Note 7 ‐  Fund Balance    Fund balances reported in the aggregate on the governmental fund balance sheet are subject to the following  constraints (in thousands):    Restricted by Restricted by  External Parties Legislation Power Cost Equalization Program ‐$                       1,145,062$       Renewable Energy Grant Fund ‐                         21,802               Emerging Energy Technology Fund ‐                         1,004                 Trans‐Alaska Pipeline Liability Fund 1,110                 ‐                          Rural Energy Projects ‐                         12                       1,110$              1,167,880$           Note 8 ‐  Risk Management    AEA is exposed to various risks of loss related to torts, theft of, damage to and destruction of assets; errors and  omissions; and natural disasters. AEA covers that risk through the purchase of commercial insurance and  participation in the State’s Risk Management Pool. The Risk Management Pool administers a self‐insurance  program for each State agency, which covers all sudden and accidental property and casualty claims. Annual  assessments allocated by Risk Management are the maximum each agency is called upon to pay, forestalling the  need for supplemental appropriation or disruption of vital state services after a major property loss, adverse civil  jury award, or significant workers compensation claim.      48  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Note 9 ‐  Related Parties    Alaska Industrial Development and Export Authority    Pursuant to understandings and agreements between AIDEA and AEA, AIDEA provides administrative,  personnel, data processing, communications, and other services to AEA. AEA has a Board approved borrowing  agreement with AIDEA to provide short‐term working capital funds up to a maximum of $7,500,000.    At June 30, 2021, AEA recognized expenses for services from AIDEA in the amount of $5,300,000. In addition,  AEA had $5,070,000 payable to AIDEA for services and borrowings, which are included in accounts payable.    As a result of implementing GASB Statement No. 68, Accounting and Financial Reporting for Pensions, AIDEA  recorded a net pension liability. Additionally, as a result of implementing GASB Statement No. 75, Accounting  and Financial Reporting for Postemployment Benefit Plans Other than Pensions, AIDEA recorded a net liability for  other postemployment benefits. AEA’s annual payments to AIDEA for personnel services supporting AEA  activities includes a Public Employees’ Retirement System contribution component. Payments to AIDEA for  personnel services supporting AEA activities comprise over half of AIDEA’s personnel costs.    Alaska Intertie Management Committee    AEA is party to agreement with utilities (GVEA, MEA, CEA, and ML&P) using the Alaska Intertie for wheeling of  electrical power. Pursuant to the Intertie Agreement, the IMC was established to manage the system. The IMC is  comprised of a representative from AEA and each of the utilities. AEA is reimbursed for operation and  maintenance costs on a monthly basis with an annual settlement to adjust the payments to actual costs. AEA  received $210,000 during fiscal year 2021 for administrative services.    Bradley Lake Project Management Committee    On December 7, 1987, AEA entered into a Power Sales Agreement (PSA) with utilities (GVEA, MEA, CEA, ML&P,  HEA, and City of Seward) purchasing electric power produced by the Bradley Lake Hydroelectric Project. In 1988,  legislation was passed which made the PSA effective. Pursuant to the PSA, a Project Management Committee  (PMC) was formed to manage the project. The PMC is comprised of a representative from AEA and each of the  utilities. The participating utilities make monthly payments directly to the bond trustee based on their  respective percentage share of the estimated annual project costs. AEA has an agreement with the PMC to  provide administrative services to the Bradley Lake Project and received $330,000 for these services.      Note 10 ‐  Commitments and Contingencies    In the normal course of business, AEA also has various commitments, such as commitments for the extension of  credit and award of grants. At June 30, 2021, AEA had Power Project Fund loan commitments of $5,154,000.    At June 30, 2021, AEA had cumulative prior year commitments from grant awards that are funded by State  appropriations and federal awards; the amounts committed were $21,945,000.    49  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Notes to Financial Statements  June 30, 2021      Note 11 ‐  Correction of an Error    Beginning net position/fund balance was restated for an increase of $7,388,000, to record revised amounts  related to the sweep activity in the due to the State of Alaska.    Beginning net position/fund balance was restated for an increase of $2,239,000, to record revised amounts  related to the general activity in the due to funds managed by Treasury.    The following table shows the changes to the beginning net position/fund balance as of July 1, 2020, for the  following:    Major Special Statement of Revenue Fund Activities Fund balance/net position at June 30, 2020, as previously reported 39,891$            39,891$             Correction of the due to State of Alaska ‐ sweep activity 7,388                7,388                 Correction of the due to funds managed by Treasury 2,239                2,239                 Fund balance/net position at July 1, 2020, as restated 49,518$            49,518$                    eidebailly.com     Supplementary Information  June 30, 2021  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  See Independent Auditor’s Report 50 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Schedule 1 – Bradley Lake Hydroelectric Project Trust Account Activities (Unaudited) (in thousands) Year Ended June 30, 2021   ExcessCapital Renewal and Investment OperatingConstruction Debt Service Reserve Contingency Earnings Revenue Operating ReserveFund Fund Fund Reserve Fund Fund Fund Fund Account TotalBalance at July 1, 2020 8,550$       13,049$     15,575$     3,922$       653$          2,210$       1,878$       1,149$       46,986$     Interest received‐                  271            913            270            34              330            79              81              1,978         Bond principal paid‐                  (11,575)      ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  (11,575)     Bond interest paid‐                  (2,647)         ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  (2,647)        Construction proceeds received‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  50               ‐                   ‐                  50              Acquisition proceeds received 15,760        ‐                  1,240          ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  17,000       Capital expenditures (22,331)      ‐                   ‐                  (6,081)         ‐                  (770)            ‐                  (48)             (29,230)     Operating revenue received‐                   ‐                   ‐                  750             ‐                  23,997        ‐                   ‐                  24,747       Operating expenses paid‐                   ‐                   ‐                   ‐                  (895)           (994)           (6,571)        (233)           (8,693)        Transfers between funds‐                  14,313       (2,131)        2,209         320            (21,299)     6,268         320             ‐                  Balance at June 30, 2021 1,979$       13,411$     15,597$     1,070$       112$          3,524$       1,654$       1,269$       38,616$         See Independent Auditor’s Report 51 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Schedule 2 – Special Revenue Fund – Projects and Programs – Balance Sheet (Unaudited) (in thousands) June 30, 2021   Renewable Emerging Trans Alaska VolkswagenPower Cost Energy Energy Pipeline Rural DieselEqualization Grant Technology Liability Energy SettlementProgram Fund Fund Fund Projects Fund Eliminations TotalsAssetsCurrent assetsRestricted cash and cash equivalents 18,349$           1,001$              1,083$              1,134$              2,011$              4,582$               ‐$                      28,160$           Operating receivable‐                         10                       ‐                          ‐                          ‐                         4                         ‐                         14                      Due from Federal Government‐                          ‐                         113                    ‐                         3,878                 ‐                          ‐                         3,991                Due from State of Alaska‐                          ‐                          ‐                          ‐                         1,268                 ‐                          ‐                         1,268                Due from component units‐                          ‐                          ‐                          ‐                         7                         ‐                          ‐                         7                        Due (to) from other funds/internal balances‐                          ‐                          ‐                          ‐                         2,536                 ‐                         (2,220)               316                   Total current assets 18,349              1,011                1,196                1,134                9,700                4,586                (2,220)               33,756              Noncurrent assetsRestricted investments 1,139,313 21,787               ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         1,161,100        Total assets 1,157,662$      22,798$           1,196$              1,134$              9,700$              4,586$              (2,220)$            1,194,856$      Liabilities and Fund BalanceCurrent liabilitiesDue to the State of Alaska 19$                    ‐$                       ‐$                       ‐$                      1,145$               ‐$                       ‐$                      1,164$              Accounts payable 12,111              183                   192                    ‐                         7,643                4,544                 ‐                         24,673              Other liabilities‐                          ‐                          ‐                          ‐                         29                       ‐                          ‐                         29                      Due to (from) other funds/internal balances 470                   813                    ‐                         24                      871                   42                      (2,220)                ‐                         Total liabilities 12,600              996                   192                   24                      9,688                4,586                (2,220)               25,866              Fund BalanceRestricted by agreements with external parties‐                          ‐                          ‐                         1,110                 ‐                          ‐                          ‐                         1,110                Restricted by legislation 1,145,062        21,802              1,004                 ‐                         12                       ‐                          ‐                         1,167,880        Total fund balance 1,145,062        21,802              1,004                1,110                12                       ‐                          ‐                         1,168,990        Total Liabilities and Fund Balance 1,157,662$      22,798$           1,196$              1,134$              9,700$              4,586$              (2,220)$            1,194,856$          See Independent Auditor’s Report 52 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Schedule 3 – Special Revenue Fund – Projects and Programs – Statement of Revenues, Expenses, and Changes in Fund Balance (Unaudited) (in thousands) Year Ended June 30, 2021   Renewable Emerging Trans Alaska VolkswagenPower Cost Energy Energy Pipeline Rural DieselEqualization Grant Technology Liability Energy SettlementProgram Fund Fund Fund Projects Fund TotalsOperating revenuesState of Alaska appropriations‐$                      ‐$                      ‐$                      ‐$                     3,695$             ‐$                     3,695$            Federal grants‐                        ‐                       123                  ‐                       8,452               ‐                       8,575              Other revenues‐                        ‐                        ‐                        ‐                       911                 3,883              4,794              Total operating revenues‐                        ‐                       123                  ‐                       13,058            3,883              17,064            Operating expendituresGrants and projects‐                       2,387              228                 52                    13,801            3,797              20,265            Power cost equalization grants 25,557             ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       25,557            General and administrative 17,155             ‐                        ‐                       20                    2,089              86                    19,350            Total operating expenditures 42,712            2,387              228                 72                    15,890            3,883              65,172            Nonoperating revenues (expenses) and otherInvestment income, net 150,349          123                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       150,472          Interfund capital grants and contributions (2,420)             (412)                 ‐                        ‐                       2,832               ‐                        ‐                       State of Alaska appropriations and transfers 1,017,213      (105)                 ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       1,017,108      Total nonoperating revenues (expenses) and other 1,165,142      (394)                 ‐                        ‐                       2,832               ‐                       1,167,580      Change in Fund Balance 1,122,430      (2,781)             (105)                (72)                   ‐                        ‐                       1,119,472      Fund Balance, Beginning of Year,     as Previously Report 13,005            24,583            1,109              1,182              12                     ‐                       39,891            Prior Period Adjustment 9,627               ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       9,627              Fund Balance, Beginning of Year, as Restated 22,632            24,583            1,109              1,182              12                     ‐                       49,518            Fund Balance, End of Year 1,145,062$    21,802$          1,004$            1,110$            12$                  ‐$                     1,168,990$        See Independent Auditor’s Report 53 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Schedule 4 – Business‐Type Activities – Enterprise Fund –Projects and Programs – Statement of Net Position (Unaudited) (in thousands) June 30, 2021   Susitna‐PowerBradley Lake Alaska Watana Power Development andHydroelectric Intertie Hydroelectric Project Railbelt EnergyProject Project Project Fund Projects Eliminations TotalsAssetsCurrent assetsRestricted cash and cash equivalents 16,273$          703$                ‐$                     13,768$          1,607$             ‐$                     32,351$          Operating receivable‐                       138‐                       48 20                     ‐                       206                 Prepaid expense‐                       36‐                        ‐                        ‐                        ‐                       36                    Loans receivable‐                        ‐                        ‐                       564‐                        ‐                       564                 Accrued interest receivable 908‐                        ‐                       27‐                        ‐                       935                 Due (to) from other funds/internal balances‐                        ‐                        ‐                        ‐                       1,109              (1,425)             (316)                Total current assets 17,181            877                  ‐                       14,407            2,736              (1,425)             33,776            Noncurrent assetsRestricted investments 22,342‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       22,342            Loans receivable, net of allowance‐                        ‐                        ‐                       25,447‐                        ‐                       25,447            Capital assets, net of accumulated depreciation 197,570          14,827 183,682           ‐                        ‐                        ‐                       396,079          Total noncurrent assets 219,912          14,827            183,682          25,447             ‐                        ‐                       443,868          Total Assets 237,093$       15,704$          183,682$       39,854$          2,736$            (1,425)$          477,644$           See Independent Auditor’s Report 54 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Schedule 4 – Business‐Type Activities – Enterprise Fund – Projects and Programs – Statement of Net Position (Unaudited) (in thousands) June 30, 2021   Susitna‐PowerBradley Lake Alaska Watana Power Development andHydroelectric Intertie Hydroelectric Project Railbelt EnergyProject Project Project Fund Projects Eliminations TotalsLiabilities and Net PositionLiabilitiesCurrent liabilitiesDue to the State of Alaska 2$                     ‐$                      ‐$                      ‐$                     742$                ‐$                     744$               Accounts payable 4,435              614                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       5,049              Bonds payable – current portion 12,245             ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       12,245            Other bond liabilities  – current portion 390                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       390                 Accrued interest payable 1,484               ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       1,484              Due to (from) other funds/internal balances 1,244              59                     ‐                       122                  ‐                       (1,425)              ‐                       Total current liabilities 19,800            673                  ‐                       122                 742                 (1,425)             19,912            Noncurrent liabilitiesBonds payable – noncurrent portion, net 56,864             ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       56,864            Other liabilities‐                        ‐                        ‐                       179                  ‐                        ‐                       179                 Total noncurrent liabilities 56,864             ‐                        ‐                       179                  ‐                        ‐                       57,043            Total liabilities 76,664            673                  ‐                       301                 742                 (1,425)             76,955            Net PositionNet investment in capital assets 127,105          14,827            183,682           ‐                        ‐                        ‐                       325,614          Restricted for capital projects 1,979               ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       1,979              Restricted for debt service 27,636             ‐                        ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       27,636            Restricted by agreements with external parties 3,709              204                  ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       3,913              Restricted by legislation‐                        ‐                        ‐                       39,553            1,994               ‐                       41,547            Total net position 160,429          15,031            183,682          39,553            1,994               ‐                       400,689          Total Liabilities and Net Position 237,093$       15,704$          183,682$       39,854$          2,736$            (1,425)$          477,644$           See Independent Auditor’s Report 55 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Schedule 5 – Business‐Type Activities – Enterprise Fund – Projects and Programs – Statement of Revenues, Expenses, and Changes in Net Position (Unaudited) (in thousands) Year Ended June 30, 2021   PowerBradley Lake Alaska Susitna‐Watana Power Development andHydroelectric Intertie Hydroelectric Project Railbelt EnergyProject Project Project Fund Projects TotalsOperating revenuesState of Alaska appropriations‐$                     227$                 ‐$                      ‐$                      ‐$                     227$                Revenue from operating plants 19,852             2,805                ‐                        ‐                        ‐                       22,657             Interest on loans‐                        ‐                        ‐                       339                   ‐                       339                  Other revenues‐                       1                        ‐                       213                   ‐                       214                  Total operating revenues 19,852             3,033                ‐                       552                   ‐                       23,437             Operating expensesDepreciation 8,973               3,383                ‐                        ‐                        ‐                       12,356             General and administrative 666                  283                   ‐                       306                   ‐                       1,255               Interest expense 1,159                ‐                        ‐                        ‐                        ‐                       1,159               Plant operating 4,905               2,892                ‐                        ‐                        ‐                       7,797               Provision for loan loss (recovery)‐                        ‐                        ‐                       (33)                    ‐                       (33)                   Total operating expenses 15,703             6,558                ‐                       273                   ‐                       22,534             Operating Income (Loss) 4,149               (3,525)               ‐                       279                   ‐                       903                  Nonoperating revenues (expenses) and otherinvestment income, net 1,508                ‐                        ‐                       3                        ‐                       1,511               Change in Net Position 5,657               (3,525)               ‐                       282                   ‐                       2,414               Fund Balance, Beginning of Year 154,772          18,556             183,682          39,271             1,994               398,275          Fund Balance, End of Year 160,429$        15,031$          183,682$        39,553$          1,994$             400,689$             See Independent Auditor’s Report 56  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Schedule 6 – Capital Assets Presented under Federal Energy Commission Requirements (Unaudited)  (in thousands)  June 30, 2021      Balance at Balance at July 1, 2020 Additions Deletions June 30, 2021 Capital assets Intangible 183,696$           ‐$                        ‐$                       183,696$           Production 314,439            6,736                 ‐                         321,175             Transmission 192,213            13,834               ‐                         206,047             General 5,805                149                    (330)                  5,624                 Total capital assets 696,153            20,719              (330)                  716,542             Less accumulated depreciation Intangible (6)                        ‐                          ‐                         (6)                        Production (149,532)           (6,971)                ‐                         (156,503)            Transmission (153,165)           (5,353)                ‐                         (158,518)            General (5,404)               (32)                      ‐                         (5,436)                Total accumulated depreciation (308,107)           (12,356)              ‐                         (320,463)            Capital assets, net 388,046$          8,363$              (330)$                396,079$                 See Independent Auditor’s Report 57  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Schedule 7 – Bradley Lake Historical Annual Project Cost (Unaudited)  (in thousands)  Year Ended June 30, 2021      Operating Data Project costs Operations and maintenance 3,767$               Repairs 280                     General and administrative 922                     Insurance 708                     Capital purchases 268                     Contributions to capital reserve fund 107                     Contributions to renewal and contingency fund and operating reserve account 2,590                 8,642                 Debt service 14,584               Less Federal interest subsidy (1,132)                Less investment income (1,622)                Total cost of power 20,472$             Energy delivered (MWh) 400,761             Total unit cost of power (cents per kWh) 5.11                    This schedule is provided as part of the municipal secondary market disclosure requirements relating to the  Bradley Lake Hydroelectric Power Revenue and Refunding Bonds.      See Independent Auditor’s Report 58 Alaska Energy Authority (A Component Unit of the State of Alaska) Schedule 8 – PCE Endowment Fund Historical Analysis (Unaudited) (in thousands) Last Ten Fiscal Years   FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021Beginning cash and investment balance 364,529$      751,780$      840,215$      977,867$      969,389$      946,939$      1,023,566$   1,073,378$   1,072,825$   1,078,157$   InflowsAnnual investment earnings 10,948           111,488         171,112         33,192           8,912             112,331         76,602           74,142           48,303           150,299         Capital fund transfers in 400,000          ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      Total inflows 410,948         111,488         171,112         33,192           8,912             112,331         76,602           74,142           48,303           150,299         OutflowsTransfers to AEA for PCE payments (1) (23,154)          (22,527)          (32,773)          (41,002)          (30,622)          (34,956)          (25,595)          (29,719)          (27,000)          (28,237)          Transfers to Other Funds‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                       ‐                      (44,000)          (14,867)          (49,164)          Program administration ‐ AEA (211)               (198)               (241)               (248)               (255)               (243)               (624)               (444)               (575)               (737)               Administrative fee ‐ Regulatory Commission (129)               (90)                  (110)               (107)               (100)               (112)               (113)               (102)               (108)               (123)               Management fee ‐ Department of Revenue (203)               (238)               (336)               (313)               (385)               (393)               (458)               (430)               (421)               (1,030)            Total outflows (23,697)          (23,053)          (33,460)          (41,670)          (31,362)          (35,704)          (26,790)          (74,695)          (42,971)          (79,291)          Ending cash and investment balance 751,780$      840,215$      977,867$      969,389$      946,939$      1,023,566$   1,073,378$   1,072,825$   1,078,157$   1,149,165$   (1) Final PCE program expenditures reported may vary depending on outstanding PCE payables at June 30, not included in this presentation.        59  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Schedule 9 – Supplementary Organization and Project Information (Unaudited)  June 30, 2021      Organization and Operations    Throughout the 1980’s, Alaska Energy Authority (AEA or Authority) worked to develop the State’s energy  resources as a key element in diversifying Alaska’s economy. A number of large‐scale projects were constructed;  four of those projects were sold in 2002 and one was transferred to the City of Larsen Bay in the fall of 2010. The  Bradley Lake Hydroelectric project provides some of the least expensive electric energy to the Railbelt. The  Alaska Intertie provides for connection and movement of power north or south to increase reliability and allow  Interior Alaska to obtain less expensive electric energy available from the Southcentral portion of the state.    Pursuant to statute, on August 12, 1993, the Board of the Alaska Industrial Development and Export Authority  (AIDEA), a public corporation and a political subdivision of the State, became the Board of Directors of AEA. AEA  continues to exist as a separate legal entity. The corporate structure and operating assets of AEA were retained,  but the ability to have employees and construct or acquire energy projects was eliminated. Among other things,  AIDEA provides personnel services to AEA. The AEA executive director is an employee of AIDEA, but is separate  and independent and is not subject to supervision by AIDEA’s executive director. There is no commingling of  funds, assets, or liabilities between AIDEA and AEA, and there is no responsibility of one for the debts or the  obligations of the other. Consequently, the accounts of AIDEA are not included in the accompanying financial  statements. The Legislature, in 1993, required AEA, to the maximum extent feasible, to enter into contracts with  public utilities and other entities to carry out AEA duties with respect to the ongoing operation and maintenance  of the AEA owned operating assets; this has occurred with oversight responsibility retained by AEA.    Rural energy programs previously administered by the former Department of Community and Regional Affairs,  Division of Energy, were transferred to AEA for administration, as part of a larger reorganization of State  agencies. These rural energy programs were originally part of AEA prior to the 1993 reorganization. During fiscal  year 2009, legislation added energy development programs to AEA.    The Alaska Legislature empowered AEA to acquire a Susitna River power project under AS 44.83.080 (18),  effective July 1, 1999. Effective July 14, 2011, the legislature empowered AEA to acquire, construct, own, and  operate a hydroelectric project located on the Susitna River. Under this legislative authorization, AEA worked on  planning, designing, and Federal Energy Regulatory Commission (FERC) licensing of the Susitna‐Watana  Hydroelectric Project. Pursuant to Administrative Order No. 271, AEA advanced the licensing process through  FERC’s issuance of an updated Study Plan Determination on the environmental studies completed through 2015  and the licensing effort is currently in abeyance.    Bradley Lake Hydroelectric Project    The project has 120 Megawatts (MW) of installed capacity and transmits its power to the State’s main power  grid via two parallel 20–mile transmission lines. The project, which cost in excess of $300 million, went into  commercial operation in 1991. Homer Electric Association now operates the project under contract with AEA.  Bradley Lake serves Alaska’s Railbelt from the Kenai Peninsula to Fairbanks, as well as the Delta Junction area.       60  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Schedule 9 – Supplementary Organization and Project Information (Unaudited)  June 30, 2021      In September 2016, the Authority received an amendment to the FERC license for a diversion of West Fork  Upper Battle Creek into Bradley Lake. The diversion will increase the Bradley Lake Hydroelectric Project annual  energy output by approximately 37,000 Megawatt hours (MWh). The Battle Creek project addition includes  construction of three miles of road, a concrete diversion dam, and a pipe and canal to convey the water to  Bradley Lake. The estimated cost of construction is approximately $47.2 million. Construction began in 2018 and  was completed in October 2020.    In December 2020, the Authority closed on the purchase of the SSQ Line, which issued bonds in the amount of  $17,000,000. Purchase of the SSQ Line is in support of the Bradley Lake Hydroelectric Project.    Alaska Intertie Project    The Alaska Intertie is a 170–mile transmission line designed for 345kV and operated at 138kV. It runs between  Willow and Healy and interconnects the electric utilities in the Southcentral region with Fairbanks area electric  utilities. The Intertie Management Committee (IMC) and AEA manage the Alaska Intertie according to the terms  and conditions of the Alaska Intertie Agreement. AEA contracts with the following utilities for operations and  maintenance: Golden Valley Electric Association (GVEA) in Fairbanks, and Southcentral Alaska utilities, Chugach  Electric Association (CEA) and Matanuska Electric Association (MEA) (Participating Utilities). The Intertie reduces  the number of black/brownouts throughout the system by enabling power to move either north or south when  major system disturbances occur. The Intertie enables GVEA to purchase low cost power from Southcentral  utilities and allows Southcentral Alaska utilities to purchase power from Fairbanks during power shortages. It  also enables GVEA to receive power generated by the Bradley Lake Project, which is some of the lowest priced  power in the Railbelt region.    The Intertie Management Committee (IMC) and AEA manage the activities of the Alaska Intertie project under  the terms and conditions of the Second Amended and Restated Intertie Agreement (Agreement) executed on  March 11, 2014. AEA contracts with certain Participating Utilities for operations and maintenance. The  Agreement improves the reliability of the interconnected electrical systems, outlines how the transfer over the  Intertie of electrical capacity and energy among the participants will occur, and establishes the IMC. The IMC’s  primary responsibility is to provide governance, control, operation, maintenance, repair, and improvement to  the Intertie, subject to AEA’s oversight. The IMC is comprised of a representative from AEA and each of the  Participating Utilities.    Summarized below are the State’s appropriations to upgrade and extend a portion of the Alaska Intertie (in  thousands):    Appropriation Description Year Amount Upgrade and extension of the Intertie, net of FY08 and  FY12 reappropriations)FY02 9,300$               Repair of Static VAR compensators (SVC) and a tower foundation repair FY08 10,000               Substation upgrades and tower repairs FY12 5,000                 Railbelt transmission plan FY12 1,000                        61  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Schedule 9 – Supplementary Organization and Project Information (Unaudited)  June 30, 2021      ML&P was contracted to perform the repairs and upgrades. The tower repairs are now complete. Design and  construction of the new static VAR compensators (SVC’s) is complete. AEA will continue to work with the  Railbelt utilities to extend the intertie to Lake Lorraine.    Susitna‐Watana Hydroelectric Project    Starting in 2010, AEA conducted preliminary planning and conceptual design for a large hydroelectric project to  be built in the Railbelt Region. A number of hydroelectric generation alternatives were studied and AEA issued a  Preliminary Decision Document selecting what is now known as the Susitna‐Watana Hydroelectric Project as the  primary large hydroelectric project for the State to pursue.     The proposed Susitna‐Watana Hydroelectric Project would be located approximately half‐way between  Anchorage and Fairbanks on the upper Susitna River. The Susitna‐Watana dam would be located within a steep‐ sided valley of the Susitna River below Watana Creek at River Mile 184, approximately 22 miles upstream of the  Devil's Canyon rapids.    The project would include a single roller compacted concrete dam with a height providing nominal crest  elevation at 2,050 feet mean sea level with a 23,546 acre, 42.5‐mile long reservoir with an average width of one  to two miles. The height of the dam was determined to be 705 feet tall during the engineering feasibility studies.  The powerhouse, dam, and related facilities would be linked by transmission lines connecting the project to the  Alaska Intertie. The project would produce about 50% of the Railbelt's electrical demand or an annual average of  2,800,000 MWh.    AEA filed a Notice of Intent and Pre‐Application Document with the FERC to begin the licensing process for the  project in December 2011. The FERC approved 58 environmental study plans in early 2013. In implementing the  study plans, AEA worked closely with the Alaska Department of Fish and Game in conducting the fishery and  wildlife studies. On June 3, 2014, AEA filed the Initial Study Report (ISR) for the project. The approximately 7,000  page ISR presents information collected from the first year of field studies.     The Alaska Legislature has appropriated a total of $192 million for AEA to plan, design, and obtain a FERC permit  for the project. On December 26, 2014, Governor Bill Walker of Alaska (Governor Walker) issued Administrative  Order 271 suspending discretionary spending on the project. On January 8, 2015, the FERC granted AEA’s  request to hold the licensing process in abeyance. On July 6, 2015, Governor Walker’s office authorized AEA to  proceed with the Integrated Licensing Process (ILP) using previously appropriated funds. AEA, in August 2015,  requested the FERC’s permission to resume the licensing efforts. On August 4, 2016, Governor Walker issued a  letter to FERC requesting to proceed with the ILP to the point of issuing an updated Study Plan Determination  (SPD) to preserve the State of Alaska’s investment in the project. On August 26, 2016, FERC responded to the  Governor’s letter stating that FERC will proceed with the ILP to complete the SPD. After issuing the SPD, the  project will be put into abeyance as requested by the Governor.       62  Alaska Energy Authority  (A Component Unit of the State of Alaska)  Schedule 9 – Supplementary Organization and Project Information (Unaudited)  June 30, 2021      On June 22, 2017, FERC issued its Determination on the ISR for Susitna. Overall, it was very favorable to the  State. However, since it was issued more than 100 days beyond the ILP schedule of March 10, 2017, there was  insufficient time within FY17 to complete previously authorized scopes of work to complete a comprehensive  analysis of the Determination and revise study reports as needed. AEA requested that a portion of the Susitna  appropriation be extended for 90 days to complete this work and preserve the value of the State’s investment to  the maximum extent possible.    On July 18, 2017, the OMB issued a memo to AEA authorizing the continued spending on the project 90 days  from June 30, 2017. AEA was granted concurrence and authorization to spend necessary funds in order to  proceed to the point where the State’s investment, to date, is preserved and the project was put in abeyance.  The work was completed, and all remaining contracts were terminated September 30, 2017. The remaining  funds, approximately $1,893,000, were returned to the State in FY19.    As of June 30, 2021, the annual evaluation concluded there was no impairment of the costs capitalized relating  to the Susitna‐Watana Hydroelectric Project. An indicator of impairment cited under GASB 51 paragraph 18 is  “development stoppage”, which did not occur. Work on the project was completed and the licensing project is  in abeyance. Looking ahead, and to the extent the project proposal does not change and the data gathered  remains representative of current conditions, FERC ruled that AEA would not need to repeat the already  completed Integrated Licensing Process (ILP) steps.